de TCWP iShares ESG MSCI USA Leaders ETF SUSL Historial de posiciones en acciones

Cartera de TCWP Detalles de la acción SUSL Actividad de fondos de SUSL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	–	Vender	-7,528	Cerradas	-USD 733 k	–	53
2024 Q2	USD 733 k	Mantener	7,528	–	–	1.8%	17
2024 Q1	USD 707 k	Mantener	7,528	–	–	1.88%	15
2023 Q4	USD 635 k	Comprar	7,528 +248	+3%	+USD 19.5 k	1.8%	17
2023 Q3	USD 549 k	Vender	7,280 -30,802	-81%	-USD 2.41 M	0.42%	60
2023 Q2	USD 2.95 M	Vender	38,082 -7,901	-17%	-USD 577 k	0.63%	47
2023 Q1	USD 3.28 M	Vender	45,983 -12,730	-22%	-USD 882 k	0.62%	49
2022 Q4	USD 3.9 M	Comprar	58,713 +13,875	+31%	+USD 920 k	0.79%	37
2022 Q3	USD 2.77 M	Comprar	44,838 +7,558	+20%	+USD 521 k	0.59%	54
2022 Q2	USD 2.48 M	Vender	37,280 -7,464	-17%	-USD 534 k	0.53%	54
2022 Q1	USD 3.54 M	Comprar	+44,744	Nuevas	+USD 3.5 M	0.64%	38

Otros fondos que tienen SUSL en su cartera

Bank of Italy Rome, Italy AUM de USD 2196 M 1.53% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año

GeoWealth Management Chicago, Illinois AUM de USD 3180 M 21.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TCWP en SUSL: resumen de T3 2024

TCWP cerró por completo su posición en iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) en T3 2024, liquidando una posición de 7,528 acciones por un valor estimado de USD 733 k.

TCWP reportó por primera vez una posición en SUSL en T1 2022 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.9 M en T4 2022. Al cierre de T3 2024, 155 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSL.

TCWP reportó que ya no tenía una posición en iShares ESG MSCI USA Leaders ETF al cierre de T3 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
TCWP vendió 7,528 acciones de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 733 k.
TCWP reportó por primera vez una posición en iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en T1 2022 y la mantuvo durante 10 trimestres.
La posición de TCWP en iShares ESG MSCI USA Leaders ETF alcanzó su máximo de USD 3.9 M en T4 2022.
Al cierre de T3 2024, 155 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TCWP correspondiente a T3 2024.