TCWPs iShares ESG MSCI USA Leaders ETF SUSL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TCWP Aktiendetails zu SUSL Fondsaktivität für SUSL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	–	Verkaufen	-7.528	Geschlossen	-733.479 $	–	53
2024 Q2	733.479 $	Halten	7.528	–	–	1,8 %	17
2024 Q1	706.528 $	Halten	7.528	–	–	1,88 %	15
2023 Q4	635.235 $	Kaufen	7.528 +248	+3 %	+19.538 $	1,8 %	17
2023 Q3	549.005 $	Verkaufen	7.280 -30.802	-81 %	-2,41 Mio. $	0,42 %	60
2023 Q2	2,95 Mio. $	Verkaufen	38.082 -7.901	-17 %	-576.887 $	0,63 %	47
2023 Q1	3,28 Mio. $	Verkaufen	45.983 -12.730	-22 %	-881.704 $	0,62 %	49
2022 Q4	3,9 Mio. $	Kaufen	58.713 +13.875	+31 %	+919.756 $	0,79 %	37
2022 Q3	2,77 Mio. $	Kaufen	44.838 +7.558	+20 %	+521.250 $	0,59 %	54
2022 Q2	2,48 Mio. $	Verkaufen	37.280 -7.464	-17 %	-534.042 $	0,53 %	54
2022 Q1	3,54 Mio. $	Kaufen	+44.744	Neu	+3,5 Mio. $	0,64 %	38

Weitere Fonds mit SUSL im Portfolio

Bank of Italy Rome, Italy 2,2 Mrd. $ AUM 1,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 23,6 Mrd. $ AUM 20,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GeoWealth Management Chicago, Illinois 3,18 Mrd. $ AUM 21,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SUSL-Position von TCWP: Q3 2024 im Rückblick

TCWP hat die Position in iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei 7.528 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 733.479 $.

TCWP meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in SUSL und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 3,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 155 von Wall St. Rank erfasste Fonds SUSL.

TCWP meldete, zum Ende von Q3 2024 keine Position in iShares ESG MSCI USA Leaders ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
TCWP verkaufte 7.528 Aktien von iShares ESG MSCI USA Leaders ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 733.479 $.
TCWP meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in iShares ESG MSCI USA Leaders ETF und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von TCWP in iShares ESG MSCI USA Leaders ETF erreichte im Q4 2022 mit 3,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 155 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG MSCI USA Leaders ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von TCWP für Q3 2024.