de Symphony Financial iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Symphony Financial Detalles de la acción USMV Actividad de fondos de USMV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-5,513	Cerradas	-USD 530 k	–	395
2026 Q2	USD 530 k	Comprar	5,513 +1,963	+55%	+USD 186 k	0.06%	192
2026 Q1	USD 327 k	Mantener	3,550	–	–	0.04%	218
2025 Q4	USD 337 k	Mantener	3,550	–	–	0.05%	211
2025 Q3	USD 336 k	Vender	3,550 -79	-2%	-USD 7.4 k	0.04%	204
2025 Q2	USD 339 k	Comprar	+3,629	Nuevas	+USD 334 k	0.04%	184
2025 Q1	–	Vender	-3,550	Cerradas	-USD 322 k	–	217
2024 Q4	USD 322 k	Vender	3,550 -443	-11%	-USD 40.6 k	0.05%	169
2024 Q3	USD 364 k	Mantener	3,993	–	–	0.06%	165
2024 Q2	USD 336 k	Mantener	3,993	–	–	0.06%	160
2024 Q1	USD 334 k	Vender	3,993 -958	-19%	-USD 77.3 k	0.08%	143
2023 Q4	USD 389 k	Vender	4,951 -399	-7%	-USD 29.8 k	0.08%	145
2023 Q3	USD 384 k	Vender	5,350 -218	-4%	-USD 16.3 k	0.09%	114
2023 Q2	USD 410 k	Comprar	+5,568	Nuevas	+USD 407 k	0.1%	132
2022 Q2	–	Vender	-19,998	Cerradas	-USD 1.57 M	–	207
2022 Q1	USD 1.57 M	Comprar	19,998 +2,290	+13%	+USD 173 k	0.37%	55
2021 Q4	USD 1.42 M	Vender	17,708 -752	-4%	-USD 58.2 k	0.4%	54
2021 Q3	USD 1.37 M	Comprar	18,460 +1,978	+12%	+USD 151 k	0.48%	43
2021 Q2	USD 1.21 M	Vender	16,482 -10,070	-38%	-USD 727 k	0.41%	49
2021 Q1	USD 1.87 M	Vender	26,552 -2,430	-8%	-USD 164 k	0.49%	39
2020 Q4	USD 1.94 M	Vender	28,982 -10,566	-27%	-USD 696 k	0.7%	34
2020 Q3	USD 2.52 M	Vender	39,548 -43,719	-53%	-USD 2.77 M	1.03%	24
2020 Q2	USD 5.05 M	Comprar	83,267 +4,819	+6%	+USD 286 k	2.44%	6
2020 Q1	USD 4.34 M	Comprar	+78,448	Nuevas	+USD 4.98 M	2.99%	5

Otros fondos que tienen USMV en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM de USD 8716 M 23.07% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

High Probability Advisors Pittsford, New York AUM de USD 892 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año

Klingman & Associates New York AUM de USD 2405 M 15.13% Rendimiento estimado a 1 año

ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida AUM de USD 1375 M 18.29% Rendimiento estimado a 1 año

Lineweaver Wealth Advisors Valley View, Ohio AUM de USD 863 M 14.27% Rendimiento estimado a 1 año

Anderson Hoagland & Co St Louis, Missouri AUM de USD 1308 M 21.27% Rendimiento estimado a 1 año

Well Done LLC Holland, Michigan AUM de USD 732 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Symphony Financial en USMV: resumen de T3 2026

Symphony Financial cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en T3 2026, liquidando una posición de 5,513 acciones por un valor estimado de USD 530 k.

Symphony Financial reportó por primera vez una posición en USMV en T1 2020 y la mantuvo durante 21 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 5.05 M en T2 2020. Al cierre de T3 2026, 448 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMV.

Symphony Financial reportó que ya no tenía una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Symphony Financial vendió 5,513 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 530 k.
Symphony Financial reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T1 2020 y la mantuvo durante 21 trimestres.
La posición de Symphony Financial en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 5.05 M en T2 2020.
Al cierre de T3 2026, 448 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Symphony Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.