Symphony Financials iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Symphony Financial Aktiendetails zu USMV Fondsaktivität für USMV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-5.513	Geschlossen	-530.460 $	–	395
2026 Q2	530.460 $	Kaufen	5.513 +1.963	+55 %	+186.294 $	0,06 %	192
2026 Q1	326.510 $	Halten	3.550	–	–	0,04 %	218
2025 Q4	337.073 $	Halten	3.550	–	–	0,05 %	211
2025 Q3	336.434 $	Verkaufen	3.550 -79	-2 %	-7.399 $	0,04 %	204
2025 Q2	338.876 $	Kaufen	+3.629	Neu	+333.914 $	0,04 %	184
2025 Q1	–	Verkaufen	-3.550	Geschlossen	-321.985 $	–	217
2024 Q4	321.985 $	Verkaufen	3.550 -443	-11 %	-40.640 $	0,05 %	169
2024 Q3	363.643 $	Halten	3.993	–	–	0,06 %	165
2024 Q2	335.612 $	Halten	3.993	–	–	0,06 %	160
2024 Q1	333.735 $	Verkaufen	3.993 -958	-19 %	-77.298 $	0,08 %	143
2023 Q4	389.050 $	Verkaufen	4.951 -399	-7 %	-29.773 $	0,08 %	145
2023 Q3	384.436 $	Verkaufen	5.350 -218	-4 %	-16.254 $	0,09 %	114
2023 Q2	409.591 $	Kaufen	+5.568	Neu	+406.906 $	0,1 %	132
2022 Q2	–	Verkaufen	-19.998	Geschlossen	-1,57 Mio. $	–	207
2022 Q1	1,57 Mio. $	Kaufen	19.998 +2.290	+13 %	+173.389 $	0,37 %	55
2021 Q4	1,42 Mio. $	Verkaufen	17.708 -752	-4 %	-58.227 $	0,4 %	54
2021 Q3	1,37 Mio. $	Kaufen	18.460 +1.978	+12 %	+150.662 $	0,48 %	43
2021 Q2	1,21 Mio. $	Verkaufen	16.482 -10.070	-38 %	-727.498 $	0,41 %	49
2021 Q1	1,87 Mio. $	Verkaufen	26.552 -2.430	-8 %	-164.286 $	0,49 %	39
2020 Q4	1,94 Mio. $	Verkaufen	28.982 -10.566	-27 %	-695.584 $	0,7 %	34
2020 Q3	2,52 Mio. $	Verkaufen	39.548 -43.719	-53 %	-2,77 Mio. $	1,03 %	24
2020 Q2	5,05 Mio. $	Kaufen	83.267 +4.819	+6 %	+285.978 $	2,44 %	6
2020 Q1	4,34 Mio. $	Kaufen	+78.448	Neu	+4,98 Mio. $	2,99 %	5

Weitere Fonds mit USMV im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina 8,72 Mrd. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

High Probability Advisors Pittsford, New York 892 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Klingman & Associates New York 2,41 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida 1,37 Mrd. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lineweaver Wealth Advisors Valley View, Ohio 863 Mio. $ AUM 14,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Anderson Hoagland & Co St Louis, Missouri 1,31 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Well Done LLC Holland, Michigan 732 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMV-Position von Symphony Financial: Q3 2026 im Rückblick

Symphony Financial hat die Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 5.513 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 530.460 $.

Symphony Financial meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in USMV und hielt sie in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2020 mit 5,05 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 448 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMV.

Symphony Financial meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Symphony Financial verkaufte 5.513 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 530.460 $.
Symphony Financial meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und hielt sie in 21 Quartalen.
Die Position von Symphony Financial in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF erreichte im Q2 2020 mit 5,05 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 448 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von Symphony Financial für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .