SWP Financial
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de SWP Financial Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de SWP Financial Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 16.3 M Vender
181,215
-1,032
-0.6% -USD 90.3 k 7.55% 2
2026
Q2 		USD 15.7 M Vender
182,247
-11,721
-6% -USD 986 k 7.26% 3
2026
Q1 		USD 14.1 M Comprar
193,968
+12,978
+7% +USD 1.01 M 7.2% 3
2025
Q4 		USD 14.7 M Vender
180,990
-114
-0.1% -USD 9.25 k 7.39% 3
2025
Q3 		USD 14.5 M Vender
181,104
-1,140
-0.6% -USD 87.1 k 7.38% 3
2025
Q2 		USD 13.3 M Vender
182,244
-45,906
-20% -USD 3.02 M 7.32% 3
2025
Q1 		USD 14.1 M Comprar
228,150
+19,716
+9% +USD 1.33 M 8.61% 3
2024
Q4 		USD 14.3 M Comprar
208,434
+30,024
+17% +USD 2.02 M 8.6% 2
2024
Q3 		USD 11.4 M Vender
178,410
-47,568
-21% -USD 2.95 M 6.97% 4
2024
Q2 		USD 14.1 M Comprar
225,978
+52,134
+30% +USD 3.04 M 9.31% 3
2024
Q1 		USD 9.9 M Vender
173,844
-2,076
-1% -USD 114 k 6.95% 4
2023
Q4 		USD 9.12 M Comprar
+175,920
Nuevas +USD 8.49 M 7.07% 4

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.5 mil M
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SWP Financial en VUG: resumen de T3 2026

SWP Financial redujo su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 0.57% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 90.3 k, y conservó 181,215 acciones valuadas en USD 16.3 M. La posición representa 7.55% de la cartera y ocupa el puesto #2.

SWP Financial reportó por primera vez una posición en VUG en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 2,379 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T3 2026, SWP Financial tenía 181,215 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 16.3 M.
  • SWP Financial vendió 1,032 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 90.3 k.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 7.55% de la cartera de SWP Financial en T3 2026 y fue su posición número 2.
  • SWP Financial reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 2,379 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SWP Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.