SWP Financials Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SWP Financial Aktiendetails zu VUG Fondsaktivität für VUG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	16,3 Mio. $	Verkaufen	181.215 -1.032	-0,6 %	-90.326 $	7,55 %	2
2026 Q2	15,7 Mio. $	Verkaufen	182.247 -11.721	-6 %	-986.239 $	7,26 %	3
2026 Q1	14,1 Mio. $	Kaufen	193.968 +12.978	+7 %	+1,01 Mio. $	7,2 %	3
2025 Q4	14,7 Mio. $	Verkaufen	180.990 -114	-0,1 %	-9.252 $	7,39 %	3
2025 Q3	14,5 Mio. $	Verkaufen	181.104 -1.140	-0,6 %	-87.114 $	7,38 %	3
2025 Q2	13,3 Mio. $	Verkaufen	182.244 -45.906	-20 %	-3,02 Mio. $	7,32 %	3
2025 Q1	14,1 Mio. $	Kaufen	228.150 +19.716	+9 %	+1,33 Mio. $	8,61 %	3
2024 Q4	14,3 Mio. $	Kaufen	208.434 +30.024	+17 %	+2,02 Mio. $	8,6 %	2
2024 Q3	11,4 Mio. $	Verkaufen	178.410 -47.568	-21 %	-2,95 Mio. $	6,97 %	4
2024 Q2	14,1 Mio. $	Kaufen	225.978 +52.134	+30 %	+3,04 Mio. $	9,31 %	3
2024 Q1	9,9 Mio. $	Verkaufen	173.844 -2.076	-1 %	-114.160 $	6,95 %	4
2023 Q4	9,12 Mio. $	Kaufen	+175.920	Neu	+8,49 Mio. $	7,07 %	4

Weitere Fonds mit VUG im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bell Bank Fargo, North Dakota 2,66 Mrd. $ AUM 18,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma 1,43 Mrd. $ AUM 10,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VUG-Position von SWP Financial: Q3 2026 im Rückblick

SWP Financial verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) im Q3 2026 um 0,57 %, verkaufte schätzungsweise 90.326 $ und hielt danach 181.215 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $. Die Position macht 7,55 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

SWP Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VUG und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.055 von Wall St. Rank erfasste Fonds VUG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt SWP Financial 181.215 Aktien von Vanguard Morningstar Growth ETF im Wert von 16,3 Mio. $.
SWP Financial verkaufte 1.032 Aktien von Vanguard Morningstar Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 90.326 $.
Vanguard Morningstar Growth ETF machte in Q3 2026 7,55 % des Portfolios von SWP Financial aus und war dessen Position auf Rang 2.
SWP Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.055 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Growth ETF.

Auf Grundlage der von SWP Financial für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .