de Sweeney & Michel Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF VTEC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sweeney & Michel Detalles de la acción VTEC Actividad de fondos de VTEC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 913 k	Comprar	9,683 +207	+2%	+USD 20.3 k	0.24%	67
2026 Q2	USD 939 k	Comprar	9,476 +1,026	+12%	+USD 102 k	0.25%	64
2026 Q1	USD 845 k	Comprar	8,450 +2,335	+38%	+USD 235 k	0.25%	66
2025 Q4	USD 618 k	Comprar	6,115 +23	+0.4%	+USD 2.3 k	0.18%	79
2025 Q3	USD 608 k	Comprar	6,092 +916	+18%	+USD 89.6 k	0.2%	74
2025 Q2	USD 502 k	Comprar	5,176 +1,892	+58%	+USD 184 k	0.18%	84
2025 Q1	USD 314 k	Comprar	+3,284	Nuevas	+USD 326 k	0.14%	96
2024 Q3	USD 205 k	Comprar	2,030 +14	+0.7%	+USD 1.41 k	0.08%	115
2024 Q2	USD 201 k	Comprar	+2,016	Nuevas	+USD 200 k	0.09%	110

Otros fondos que tienen VTEC en su cartera

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM de USD 4181 M 18.65% Rendimiento estimado a 1 año

Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año

Eclectic Associates Fullerton, California AUM de USD 895 M 10.23% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

PFG Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 1965 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

LWM

Luminvest Wealth Management Scottsdale, Arizona AUM de USD 380 M 9.63% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Management Network Mission Viejo, California AUM de USD 695 M 13.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sweeney & Michel en VTEC: resumen de T3 2026

Sweeney & Michel aumentó su participación en Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) en 2.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 20.3 k y elevar la posición a 9,683 acciones con un valor de USD 913 k. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #67.

Sweeney & Michel reportó por primera vez una posición en VTEC en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 939 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 43 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEC.

Al cierre de T3 2026, Sweeney & Michel tenía 9,683 acciones de Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF con un valor de USD 913 k.
Sweeney & Michel compró 207 acciones de Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 20.3 k.
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF representó 0.24% de la cartera de Sweeney & Michel en T3 2026 y fue su posición número 67.
Sweeney & Michel reportó por primera vez una posición en Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Sweeney & Michel en Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF alcanzó su máximo de USD 939 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 43 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sweeney & Michel correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.