Sweeney & Michels Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF VTEC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sweeney & Michel Aktiendetails zu VTEC Fondsaktivität für VTEC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	912.880 $	Kaufen	9.683 +207	+2 %	+20.308 $	0,24 %	67
2026 Q2	939.454 $	Kaufen	9.476 +1.026	+12 %	+102.431 $	0,25 %	64
2026 Q1	845.129 $	Kaufen	8.450 +2.335	+38 %	+234.938 $	0,25 %	66
2025 Q4	618.242 $	Kaufen	6.115 +23	+0,4 %	+2.305 $	0,18 %	79
2025 Q3	608.207 $	Kaufen	6.092 +916	+18 %	+89.626 $	0,2 %	74
2025 Q2	501.558 $	Kaufen	5.176 +1.892	+58 %	+183.596 $	0,18 %	84
2025 Q1	314.412 $	Kaufen	+3.284	Neu	+326.169 $	0,14 %	96
2024 Q3	204.620 $	Kaufen	2.030 +14	+0,7 %	+1.407 $	0,08 %	115
2024 Q2	200.685 $	Kaufen	+2.016	Neu	+200.089 $	0,09 %	110

Weitere Fonds mit VTEC im Portfolio

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania 4,18 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eclectic Associates Fullerton, California 895 Mio. $ AUM 10,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFG Advisors Phoenix, Arizona 1,96 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LWM

Luminvest Wealth Management Scottsdale, Arizona 380 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Management Network Mission Viejo, California 695 Mio. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTEC-Position von Sweeney & Michel: Q3 2026 im Rückblick

Sweeney & Michel erhöhte seine Beteiligung an Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) im Q3 2026 um 2,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 20.308 $ und erhöhte die Position damit auf 9.683 Aktien im Wert von 912.880 $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #67.

Sweeney & Michel meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in VTEC und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 939.454 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 43 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTEC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sweeney & Michel 9.683 Aktien von Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF im Wert von 912.880 $.
Sweeney & Michel kaufte im Q3 2026 207 Aktien von Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF im geschätzten Wert von 20.308 $.
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF machte in Q3 2026 0,24 % des Portfolios von Sweeney & Michel aus und war dessen Position auf Rang 67.
Sweeney & Michel meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Sweeney & Michel in Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 939.454 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 43 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF.

Auf Grundlage der von Sweeney & Michel für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .