de Sutton Wealth Advisors Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sutton Wealth Advisors Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 319 k	Comprar	13,539 +3	+0%	+USD 74	0.16%	84
2023 Q2	USD 328 k	Comprar	13,536 +30	+0.2%	+USD 717	0.16%	80
2023 Q1	USD 329 k	Vender	13,506 -708	-5%	-USD 17.7 k	0.18%	77
2022 Q4	USD 358 k	Mantener	14,214	–	–	0.14%	114
2022 Q3	USD 315 k	Mantener	14,214	–	–	0.13%	124
2022 Q2	USD 339 k	Mantener	14,214	–	–	0.13%	111
2022 Q1	USD 374 k	Vender	14,214 -372	-3%	-USD 9.7 k	0.13%	114
2021 Q4	USD 393 k	Comprar	14,586 +684	+5%	+USD 17.8 k	0.13%	112
2021 Q3	USD 344 k	Mantener	13,902	–	–	0.13%	119
2021 Q2	USD 350 k	Comprar	13,902 +3	+0%	+USD 76	0.13%	117
2021 Q1	USD 338 k	Mantener	13,899	–	–	0.13%	117
2020 Q4	USD 297 k	Mantener	13,899	–	–	0.13%	122
2020 Q3	USD 256 k	Mantener	13,899	–	–	0.12%	123
2020 Q2	USD 240 k	Comprar	13,899 +30	+0.2%	+USD 507	0.13%	122
2020 Q1	USD 208 k	Mantener	13,869	–	–	0.13%	125
2019 Q4	USD 268 k	Mantener	13,869	–	–	0.14%	121
2019 Q3	USD 253 k	Mantener	13,869	–	–	0.14%	119
2019 Q2	USD 245 k	Mantener	13,869	–	–	0.14%	121
2019 Q1	USD 242 k	Mantener	13,869	–	–	0.14%	117
2018 Q4	USD 217 k	Mantener	13,869	–	–	0.14%	117
2018 Q3	USD 245 k	Mantener	13,869	–	–	0.16%	106
2018 Q2	USD 228 k	Comprar	13,869 +249	+2%	+USD 4.1 k	0.16%	110
2018 Q1	USD 223 k	Mantener	13,620	–	–	0.16%	115
2017 Q4	USD 232 k	Mantener	13,620	–	–	0.17%	111
2017 Q3	USD 212 k	Mantener	13,620	–	–	0.16%	108
2017 Q2	USD 205 k	Comprar	13,620 +21	+0.2%	+USD 315	0.16%	108
2017 Q1	USD 202 k	Mantener	13,599	–	–	0.17%	103
2016 Q4	USD 198 k	Comprar	13,599 +93	+0.7%	+USD 1.32 k	0.18%	100
2016 Q3	USD 190 k	Mantener	13,506	–	–	0.17%	101
2016 Q2	USD 187 k	Mantener	13,506	–	–	0.18%	97
2016 Q1	USD 180 k	Comprar	+13,506	Nuevas	+USD 171 k	0.17%	98

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Strategic Investment Solutions Orland Park, Illinois AUM de USD 437 M 30.41% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sutton Wealth Advisors en SCHD: resumen de T3 2023

Sutton Wealth Advisors aumentó su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 0.02% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 74 y elevar la posición a 13,539 acciones con un valor de USD 319 k. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #84.

Sutton Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SCHD en T1 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 393 k en T4 2021. Al cierre de T3 2023, 1,383 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

Al cierre de T3 2023, Sutton Wealth Advisors tenía 13,539 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 319 k.
Sutton Wealth Advisors compró 3 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 74.
Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.16% de la cartera de Sutton Wealth Advisors en T3 2023 y fue su posición número 84.
Sutton Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
La posición de Sutton Wealth Advisors en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 393 k en T4 2021.
Al cierre de T3 2023, 1,383 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sutton Wealth Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.