Sutton Wealth Advisorss Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sutton Wealth Advisors Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	319.313 $	Kaufen	13.539 +3	+0 %	+74 $	0,16 %	84
2023 Q2	327.698 $	Kaufen	13.536 +30	+0,2 %	+717 $	0,16 %	80
2023 Q1	329.394 $	Verkaufen	13.506 -708	-5 %	-17.700 $	0,18 %	77
2022 Q4	357.895 $	Halten	14.214	–	–	0,14 %	114
2022 Q3	314.732 $	Halten	14.214	–	–	0,13 %	124
2022 Q2	339.366 $	Halten	14.214	–	–	0,13 %	111
2022 Q1	373.760 $	Verkaufen	14.214 -372	-3 %	-9.741 $	0,13 %	114
2021 Q4	392.972 $	Kaufen	14.586 +684	+5 %	+17.770 $	0,13 %	112
2021 Q3	344.001 $	Halten	13.902	–	–	0,13 %	119
2021 Q2	350.389 $	Kaufen	13.902 +3	+0 %	+76 $	0,13 %	117
2021 Q1	337.873 $	Halten	13.899	–	–	0,13 %	117
2020 Q4	297.187 $	Halten	13.899	–	–	0,13 %	122
2020 Q3	256.222 $	Halten	13.899	–	–	0,12 %	123
2020 Q2	239.769 $	Kaufen	13.899 +30	+0,2 %	+507 $	0,13 %	122
2020 Q1	207.943 $	Halten	13.869	–	–	0,13 %	125
2019 Q4	267.764 $	Halten	13.869	–	–	0,14 %	121
2019 Q3	253.248 $	Halten	13.869	–	–	0,14 %	119
2019 Q2	245.343 $	Halten	13.869	–	–	0,14 %	121
2019 Q1	241.690 $	Halten	13.869	–	–	0,14 %	117
2018 Q4	217.142 $	Halten	13.869	–	–	0,14 %	117
2018 Q3	245.019 $	Halten	13.869	–	–	0,16 %	106
2018 Q2	227.868 $	Kaufen	13.869 +249	+2 %	+4.099 $	0,16 %	110
2018 Q1	222.596 $	Halten	13.620	–	–	0,16 %	115
2017 Q4	232.312 $	Halten	13.620	–	–	0,17 %	111
2017 Q3	212.472 $	Halten	13.620	–	–	0,16 %	108
2017 Q2	204.754 $	Kaufen	13.620 +21	+0,2 %	+315 $	0,16 %	108
2017 Q1	202.081 $	Halten	13.599	–	–	0,17 %	103
2016 Q4	197.503 $	Kaufen	13.599 +93	+0,7 %	+1.320 $	0,18 %	100
2016 Q3	190.480 $	Halten	13.506	–	–	0,17 %	101
2016 Q2	186.563 $	Halten	13.506	–	–	0,18 %	97
2016 Q1	180.485 $	Kaufen	+13.506	Neu	+171.203 $	0,17 %	98

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Investment Solutions Orland Park, Illinois 437 Mio. $ AUM 30,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Sutton Wealth Advisors: Q3 2023 im Rückblick

Sutton Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2023 um 0,02 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 74 $ und erhöhte die Position damit auf 13.539 Aktien im Wert von 319.313 $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #84.

Sutton Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 392.972 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 1.383 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 13.539 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 319.313 $.
Sutton Wealth Advisors kaufte im Q3 2023 3 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 74 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2023 0,16 % des Portfolios von Sutton Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 84.
Sutton Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
Die Position von Sutton Wealth Advisors in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q4 2021 mit 392.972 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 1.383 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .