de Surevest Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Surevest Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2022 Q3	USD 171 k	Comprar	1,190 +3	+0.3%	+USD 477	0.05%	141
2022 Q2	USD 178 k	Comprar	1,187 +2	+0.2%	+USD 328	0.05%	138
2022 Q1	USD 209 k	Comprar	1,185 +2	+0.2%	+USD 348	0.05%	134
2021 Q4	USD 212 k	Comprar	1,183 +3	+0.3%	+USD 534	0.05%	116
2021 Q3	USD 200 k	Vender	1,180 -5	-0.4%	-USD 856	0.05%	106
2021 Q2	USD 206 k	Comprar	+1,185	Nuevas	+USD 205 k	0.05%	98
2021 Q1	–	Vender	-1,566	Cerradas	-USD 223 k	–	94
2020 Q4	USD 223 k	Comprar	+1,566	Nuevas	+USD 202 k	0.07%	86
2020 Q2	–	Vender	-4,693	Cerradas	-USD 417 k	–	101
2020 Q1	USD 417 k	Vender	4,693 -1,226	-21%	-USD 149 k	0.23%	74
2019 Q4	USD 811 k	Vender	5,919 -509	-8%	-USD 67.4 k	0.35%	92
2019 Q3	USD 828 k	Vender	6,428 -356	-5%	-USD 45.6 k	0.41%	87
2019 Q2	USD 886 k	Vender	6,784 -2,075	-23%	-USD 270 k	0.46%	80
2019 Q1	USD 1.14 M	Vender	8,859 -979	-10%	-USD 125 k	0.7%	40
2018 Q4	USD 1.12 M	Comprar	+9,838	Nuevas	+USD 1.24 M	0.89%	39

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Surevest en VBR: resumen de T3 2022

Surevest aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 0.25% durante T3 2022, al comprar aproximadamente USD 477 y elevar la posición a 1,190 acciones con un valor de USD 171 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #141.

Surevest reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2018 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.14 M en T1 2019. Al cierre de T3 2022, 1,089 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Al cierre de T3 2022, Surevest tenía 1,190 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 171 k.
Surevest compró 3 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T3 2022, por un monto estimado de USD 477.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.05% de la cartera de Surevest en T3 2022 y fue su posición número 141.
Surevest reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Surevest en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.14 M en T1 2019.
Al cierre de T3 2022, 1,089 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Surevest correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.