Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund XSOE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción XSOE Actividad de fondos de XSOE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.07 M Vender
21,752
-3,773
-15% -USD 175 k 0.15% 101
2026
Q1 		USD 1.02 M Vender
25,525
-2,453
-9% -USD 102 k 0.16% 100
2025
Q4 		USD 1.09 M Vender
27,978
-5,238
-16% -USD 202 k 0.2% 76
2025
Q3 		USD 1.26 M Vender
33,216
-5,483
-14% -USD 196 k 0.23% 73
2025
Q2 		USD 1.33 M Vender
38,699
-65,072
-63% -USD 2.08 M 0.25% 68
2025
Q1 		USD 3.2 M Vender
103,771
-19,267
-16% -USD 598 k 0.65% 41
2024
Q4 		USD 3.75 M Vender
123,038
-13,831
-10% -USD 443 k 0.77% 32
2024
Q3 		USD 4.52 M Vender
136,869
-9,892
-7% -USD 307 k 0.87% 27
2024
Q2 		USD 4.5 M Vender
146,761
-8,018
-5% -USD 241 k 0.93% 25
2024
Q1 		USD 4.56 M Vender
154,779
-3,894
-2% -USD 111 k 0.97% 23
2023
Q4 		USD 4.58 M Vender
158,673
-443
-0.3% -USD 12.1 k 1.06% 21
2023
Q3 		USD 4.24 M Comprar
159,116
+6,911
+5% +USD 194 k 1.08% 24
2023
Q2 		USD 4.25 M Vender
152,205
-64
-0% -USD 1.77 k 1.07% 24
2023
Q1 		USD 4.24 M Comprar
152,269
+10,119
+7% +USD 284 k 1.09% 24
2022
Q4 		USD 3.79 M Vender
142,150
-24,698
-15% -USD 642 k 1.01% 25
2022
Q3 		USD 4.11 M Comprar
166,848
+4,714
+3% +USD 132 k 1.16% 22
2022
Q2 		USD 4.65 M Vender
162,134
-80,830
-33% -USD 2.43 M 1.25% 22
2022
Q1 		USD 7.94 M Comprar
242,964
+16,467
+7% +USD 572 k 1.8% 19
2021
Q4 		USD 8.35 M Comprar
226,497
+10,308
+5% +USD 387 k 1.79% 19
2021
Q3 		USD 8.07 M Comprar
216,189
+31,648
+17% +USD 1.24 M 1.91% 19
2021
Q2 		USD 7.76 M Comprar
+184,541
Nuevas +USD 7.63 M 1.85% 19

Otros fondos que tienen XSOE en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
State of Wisconsin Investment Board
State of Wisconsin Investment Board Madison, Wisconsin AUM de USD 49.6 mil M 39.59% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
ESL Trust Services
ESL Trust Services Rochester, New York AUM de USD 587 M 22.12% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
HighPoint Advisor Group
HighPoint Advisor Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 2838 M 31.94% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en XSOE: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) en 15% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 175 k, y conservó 21,752 acciones valuadas en USD 1.07 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #101.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en XSOE en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.35 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 235 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XSOE.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 21,752 acciones de WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund con un valor de USD 1.07 M.
  • Summit Wealth Partners vendió 3,773 acciones de WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 175 k.
  • WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund representó 0.15% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 101.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Partners en WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund alcanzó su máximo de USD 8.35 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 235 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.