de Summit Wealth Partners Southern Company SO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción SO Actividad de fondos de SO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 305 k	Vender	3,190 -300	-9%	-USD 28.2 k	0.04%	227
2026 Q1	USD 337 k	Comprar	3,490 +200	+6%	+USD 18.5 k	0.05%	204
2025 Q4	USD 287 k	Mantener	3,290	–	–	0.05%	170
2025 Q3	USD 312 k	Mantener	3,290	–	–	0.06%	178
2025 Q2	USD 302 k	Mantener	3,290	–	–	0.06%	177
2025 Q1	USD 303 k	Mantener	3,290	–	–	0.06%	174
2024 Q4	USD 271 k	Mantener	3,290	–	–	0.06%	175
2024 Q3	USD 297 k	Mantener	3,290	–	–	0.06%	194
2024 Q2	USD 255 k	Mantener	3,290	–	–	0.05%	197
2024 Q1	USD 236 k	Vender	3,290 -77	-2%	-USD 5.32 k	0.05%	204
2023 Q4	USD 236 k	Mantener	3,367	–	–	0.05%	191
2023 Q3	USD 218 k	Comprar	3,367 +227	+7%	+USD 15.8 k	0.06%	173
2023 Q2	USD 221 k	Comprar	3,140 +20	+0.6%	+USD 1.43 k	0.06%	169
2023 Q1	USD 217 k	Mantener	3,120	–	–	0.06%	173
2022 Q4	USD 223 k	Mantener	3,120	–	–	0.06%	162
2022 Q3	USD 212 k	Mantener	3,120	–	–	0.06%	150
2022 Q2	USD 222 k	Mantener	3,120	–	–	0.06%	151
2022 Q1	USD 226 k	Mantener	3,120	–	–	0.05%	152
2021 Q4	USD 214 k	Comprar	+3,120	Nuevas	+USD 199 k	0.05%	150

Otros fondos que tienen SO en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en SO: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en Southern Company (SO) en 8.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 28.2 k, y conservó 3,190 acciones valuadas en USD 305 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #227.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en SO en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 337 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 2,376 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SO.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 3,190 acciones de Southern Company con un valor de USD 305 k.
Summit Wealth Partners vendió 300 acciones de Southern Company en T2 2026, por un valor estimado de USD 28.2 k.
Southern Company representó 0.04% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 227.
Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Southern Company en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Partners en Southern Company alcanzó su máximo de USD 337 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 2,376 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Southern Company en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.