Summit Wealth Partnerss Southern Company SO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu SO Fondsaktivität für SO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	305.315 $	Verkaufen	3.190 -300	-9 %	-28.245 $	0,04 %	227
2026 Q1	336.855 $	Kaufen	3.490 +200	+6 %	+18.501 $	0,05 %	204
2025 Q4	286.888 $	Halten	3.290	–	–	0,05 %	170
2025 Q3	311.793 $	Halten	3.290	–	–	0,06 %	178
2025 Q2	302.121 $	Halten	3.290	–	–	0,06 %	177
2025 Q1	302.516 $	Halten	3.290	–	–	0,06 %	174
2024 Q4	270.833 $	Halten	3.290	–	–	0,06 %	175
2024 Q3	296.692 $	Halten	3.290	–	–	0,06 %	194
2024 Q2	255.205 $	Halten	3.290	–	–	0,05 %	197
2024 Q1	236.025 $	Verkaufen	3.290 -77	-2 %	-5.315 $	0,05 %	204
2023 Q4	236.094 $	Halten	3.367	–	–	0,05 %	191
2023 Q3	217.912 $	Kaufen	3.367 +227	+7 %	+15.754 $	0,06 %	173
2023 Q2	220.585 $	Kaufen	3.140 +20	+0,6 %	+1.434 $	0,06 %	169
2023 Q1	217.090 $	Halten	3.120	–	–	0,06 %	173
2022 Q4	222.799 $	Halten	3.120	–	–	0,06 %	162
2022 Q3	212.160 $	Halten	3.120	–	–	0,06 %	150
2022 Q2	222.487 $	Halten	3.120	–	–	0,06 %	151
2022 Q1	226.231 $	Halten	3.120	–	–	0,05 %	152
2021 Q4	213.970 $	Kaufen	+3.120	Neu	+198.905 $	0,05 %	150

Weitere Fonds mit SO im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SO-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Southern Company (SO) im Q2 2026 um 8,6 %, verkaufte schätzungsweise 28.245 $ und hielt danach 3.190 Aktien im Wert von 305.315 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #227.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SO und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 336.855 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.376 von Wall St. Rank erfasste Fonds SO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 3.190 Aktien von Southern Company im Wert von 305.315 $.
Summit Wealth Partners verkaufte 300 Aktien von Southern Company im Q2 2026 im geschätzten Wert von 28.245 $.
Southern Company machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 227.
Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Southern Company und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Partners in Southern Company erreichte im Q1 2026 mit 336.855 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.376 von Wall St. Rank erfasste Fonds Southern Company.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .