de Summit Wealth Partners Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.7 M	Comprar	53,665 +6,403	+14%	+USD 203 k	0.24%	76
2026 Q1	USD 1.45 M	Comprar	47,262 +2,939	+7%	+USD 89.2 k	0.23%	81
2025 Q4	USD 1.22 M	Comprar	44,323 +736	+2%	+USD 20 k	0.22%	73
2025 Q3	USD 1.19 M	Comprar	43,587 +3,718	+9%	+USD 101 k	0.21%	76
2025 Q2	USD 1.06 M	Vender	39,869 -7,596	-16%	-USD 198 k	0.2%	76
2025 Q1	USD 1.33 M	Vender	47,465 -2,714	-5%	-USD 75.7 k	0.27%	65
2024 Q4	USD 1.37 M	Vender	50,179 -2,234	-4%	-USD 63.5 k	0.28%	64
2024 Q3	USD 1.48 M	Vender	52,413 -3,777	-7%	-USD 103 k	0.28%	69
2024 Q2	USD 1.46 M	Vender	56,190 -2,883	-5%	-USD 75 k	0.3%	68
2024 Q1	USD 1.59 M	Vender	59,073 -492	-0.8%	-USD 12.7 k	0.34%	56
2023 Q4	USD 1.51 M	Vender	59,565 -4,644	-7%	-USD 111 k	0.35%	53
2023 Q3	USD 1.51 M	Comprar	64,209 +2,610	+4%	+USD 64 k	0.39%	46
2023 Q2	USD 1.49 M	Vender	61,599 -510	-0.8%	-USD 12.2 k	0.37%	48
2023 Q1	USD 1.51 M	Comprar	62,109 +618	+1%	+USD 15.4 k	0.39%	47
2022 Q4	USD 1.55 M	Comprar	61,491 +1,689	+3%	+USD 41.7 k	0.41%	47
2022 Q3	USD 1.32 M	Comprar	59,802 +16,890	+39%	+USD 410 k	0.37%	46
2022 Q2	USD 1.02 M	Comprar	42,912 +21,648	+102%	+USD 551 k	0.27%	54
2022 Q1	USD 559 k	Mantener	21,264	–	–	0.13%	86
2021 Q4	USD 573 k	Comprar	21,264 +5,877	+38%	+USD 153 k	0.12%	85
2021 Q3	USD 381 k	Comprar	15,387 +2,397	+18%	+USD 60.9 k	0.09%	105
2021 Q2	USD 327 k	Comprar	+12,990	Nuevas	+USD 328 k	0.08%	119

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 34.6 mil M 29.24% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en SCHD: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners aumentó su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 14% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 203 k y elevar la posición a 53,665 acciones con un valor de USD 1.7 M. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #76.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en SCHD en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,154 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 53,665 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 1.7 M.
Summit Wealth Partners compró 6,403 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 203 k.
Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.24% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 76.
Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,154 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.