Summit Wealth Partnerss Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,7 Mio. $	Kaufen	53.665 +6.403	+14 %	+203.132 $	0,24 %	76
2026 Q1	1,45 Mio. $	Kaufen	47.262 +2.939	+7 %	+89.155 $	0,23 %	81
2025 Q4	1,22 Mio. $	Kaufen	44.323 +736	+2 %	+20.012 $	0,22 %	73
2025 Q3	1,19 Mio. $	Kaufen	43.587 +3.718	+9 %	+101.433 $	0,21 %	76
2025 Q2	1,06 Mio. $	Verkaufen	39.869 -7.596	-16 %	-198.372 $	0,2 %	76
2025 Q1	1,33 Mio. $	Verkaufen	47.465 -2.714	-5 %	-75.655 $	0,27 %	65
2024 Q4	1,37 Mio. $	Verkaufen	50.179 -2.234	-4 %	-63.508 $	0,28 %	64
2024 Q3	1,48 Mio. $	Verkaufen	52.413 -3.777	-7 %	-102.896 $	0,28 %	69
2024 Q2	1,46 Mio. $	Verkaufen	56.190 -2.883	-5 %	-75.044 $	0,3 %	68
2024 Q1	1,59 Mio. $	Verkaufen	59.073 -492	-0,8 %	-12.711 $	0,34 %	56
2023 Q4	1,51 Mio. $	Verkaufen	59.565 -4.644	-7 %	-110.667 $	0,35 %	53
2023 Q3	1,51 Mio. $	Kaufen	64.209 +2.610	+4 %	+64.046 $	0,39 %	46
2023 Q2	1,49 Mio. $	Verkaufen	61.599 -510	-0,8 %	-12.185 $	0,37 %	48
2023 Q1	1,51 Mio. $	Kaufen	62.109 +618	+1 %	+15.450 $	0,39 %	47
2022 Q4	1,55 Mio. $	Kaufen	61.491 +1.689	+3 %	+41.689 $	0,41 %	47
2022 Q3	1,32 Mio. $	Kaufen	59.802 +16.890	+39 %	+410.343 $	0,37 %	46
2022 Q2	1,02 Mio. $	Kaufen	42.912 +21.648	+102 %	+550.703 $	0,27 %	54
2022 Q1	559.172 $	Halten	21.264	–	–	0,13 %	86
2021 Q4	572.923 $	Kaufen	21.264 +5.877	+38 %	+152.678 $	0,12 %	85
2021 Q3	380.777 $	Kaufen	15.387 +2.397	+18 %	+60.922 $	0,09 %	105
2021 Q2	327.435 $	Kaufen	+12.990	Neu	+327.983 $	0,08 %	119

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,12 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 34,6 Mrd. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q2 2026 um 14 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 203.132 $ und erhöhte die Position damit auf 53.665 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #76.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.154 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 53.665 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 1,7 Mio. $.
Summit Wealth Partners kaufte im Q2 2026 6.403 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 203.132 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q2 2026 0,24 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 76.
Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.154 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .