Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares S&P 100 ETF OEF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción OEF Actividad de fondos de OEF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.26 M Comprar
8,915
+1,051
+13% +USD 376 k 0.46% 53
2026
Q1 		USD 2.5 M Comprar
7,864
+2,882
+58% +USD 966 k 0.4% 57
2025
Q4 		USD 1.71 M Comprar
4,982
+36
+0.7% +USD 12.2 k 0.32% 57
2025
Q3 		USD 1.65 M Comprar
4,946
+125
+3% +USD 39.8 k 0.3% 62
2025
Q2 		USD 1.47 M Comprar
4,821
+1,837
+62% +USD 512 k 0.28% 64
2025
Q1 		USD 808 k Comprar
2,984
+1,808
+154% +USD 519 k 0.16% 92
2024
Q4 		USD 340 k Mantener
1,176
– – 0.07% 155
2024
Q3 		USD 325 k Mantener
1,176
– – 0.06% 183
2024
Q2 		USD 311 k Mantener
1,176
– – 0.06% 178
2024
Q1 		USD 291 k Vender
1,176
-34
-3% -USD 8.02 k 0.06% 184
2023
Q4 		USD 270 k Comprar
1,210
+127
+12% +USD 26.7 k 0.06% 177
2023
Q3 		USD 217 k Mantener
1,083
– – 0.06% 174
2023
Q2 		USD 224 k Vender
1,083
-150
-12% -USD 29.1 k 0.06% 167
2023
Q1 		USD 231 k Mantener
1,233
– – 0.06% 167
2022
Q4 		USD 210 k Comprar
+1,233
Nuevas +USD 213 k 0.06% 169

Otros fondos que tienen OEF en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de USD 61.7 mil M 33.76% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Cresset Asset Management
Cresset Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 27.6 mil M 31.92% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en OEF: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners aumentó su participación en iShares S&P 100 ETF (OEF) en 13% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 376 k y elevar la posición a 8,915 acciones con un valor de USD 3.26 M. La posición representa 0.46% de la cartera y ocupa el puesto #53.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en OEF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,027 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en OEF.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 8,915 acciones de iShares S&P 100 ETF con un valor de USD 3.26 M.
  • Summit Wealth Partners compró 1,051 acciones de iShares S&P 100 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 376 k.
  • iShares S&P 100 ETF representó 0.46% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 53.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares S&P 100 ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,027 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 100 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.