Summit Wealth Partnerss iShares S&P 100 ETF OEF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu OEF Fondsaktivität für OEF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,26 Mio. $	Kaufen	8.915 +1.051	+13 %	+376.460 $	0,46 %	53
2026 Q1	2,5 Mio. $	Kaufen	7.864 +2.882	+58 %	+966.095 $	0,4 %	57
2025 Q4	1,71 Mio. $	Kaufen	4.982 +36	+0,7 %	+12.230 $	0,32 %	57
2025 Q3	1,65 Mio. $	Kaufen	4.946 +125	+3 %	+39.752 $	0,3 %	62
2025 Q2	1,47 Mio. $	Kaufen	4.821 +1.837	+62 %	+511.852 $	0,28 %	64
2025 Q1	808.157 $	Kaufen	2.984 +1.808	+154 %	+519.146 $	0,16 %	92
2024 Q4	339.688 $	Halten	1.176	–	–	0,07 %	155
2024 Q3	325.470 $	Halten	1.176	–	–	0,06 %	183
2024 Q2	310.817 $	Halten	1.176	–	–	0,06 %	178
2024 Q1	290.954 $	Verkaufen	1.176 -34	-3 %	-8.024 $	0,06 %	184
2023 Q4	270.302 $	Kaufen	1.210 +127	+12 %	+26.708 $	0,06 %	177
2023 Q3	217.293 $	Halten	1.083	–	–	0,06 %	174
2023 Q2	224.246 $	Verkaufen	1.083 -150	-12 %	-29.149 $	0,06 %	167
2023 Q1	230.620 $	Halten	1.233	–	–	0,06 %	167
2022 Q4	210.313 $	Kaufen	+1.233	Neu	+212.874 $	0,06 %	169

Weitere Fonds mit OEF im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio 61,7 Mrd. $ AUM 33,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cresset Asset Management Chicago, Illinois 27,6 Mrd. $ AUM 31,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OEF-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 100 ETF (OEF) im Q2 2026 um 13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 376.460 $ und erhöhte die Position damit auf 8.915 Aktien im Wert von 3,26 Mio. $. Die Position macht 0,46 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #53.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in OEF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.027 von Wall St. Rank erfasste Fonds OEF.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 8.915 Aktien von iShares S&P 100 ETF im Wert von 3,26 Mio. $.
Summit Wealth Partners kaufte im Q2 2026 1.051 Aktien von iShares S&P 100 ETF im geschätzten Wert von 376.460 $.
iShares S&P 100 ETF machte in Q2 2026 0,46 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 53.
Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares S&P 100 ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.027 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 100 ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .