Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción JEPI Actividad de fondos de JEPI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.77 M Comprar
84,505
+2,202
+3% +USD 124 k 0.68% 42
2026
Q1 		USD 4.66 M Comprar
82,303
+1,625
+2% +USD 94.5 k 0.74% 39
2025
Q4 		USD 4.62 M Comprar
80,678
+327
+0.4% +USD 18.7 k 0.85% 32
2025
Q3 		USD 4.59 M Comprar
80,351
+1,462
+2% +USD 83 k 0.83% 33
2025
Q2 		USD 4.48 M Comprar
78,889
+6,690
+9% +USD 371 k 0.86% 32
2025
Q1 		USD 4.13 M Vender
72,199
-1,151
-2% -USD 67.1 k 0.84% 30
2024
Q4 		USD 4.22 M Vender
73,350
-2,303
-3% -USD 137 k 0.87% 28
2024
Q3 		USD 4.5 M Vender
75,653
-1,275
-2% -USD 73.3 k 0.87% 28
2024
Q2 		USD 4.36 M Comprar
76,928
+957
+1% +USD 54.1 k 0.91% 27
2024
Q1 		USD 4.4 M Vender
75,971
-1,778
-2% -USD 100 k 0.94% 26
2023
Q4 		USD 4.27 M Vender
77,749
-7,219
-8% -USD 389 k 0.99% 25
2023
Q3 		USD 4.55 M Vender
84,968
-2,121
-2% -USD 117 k 1.16% 21
2023
Q2 		USD 4.82 M Comprar
87,089
+5,761
+7% +USD 315 k 1.21% 22
2023
Q1 		USD 4.44 M Comprar
81,328
+3,488
+4% +USD 189 k 1.14% 23
2022
Q4 		USD 4.24 M Comprar
77,840
+10,022
+15% +USD 544 k 1.13% 23
2022
Q3 		USD 3.47 M Comprar
67,818
+11,226
+20% +USD 625 k 0.98% 25
2022
Q2 		USD 3.14 M Comprar
56,592
+36,864
+187% +USD 2.13 M 0.84% 29
2022
Q1 		USD 1.21 M Comprar
19,728
+13,527
+218% +USD 819 k 0.27% 50
2021
Q4 		USD 392 k Comprar
+6,201
Nuevas +USD 382 k 0.08% 111

Otros fondos que tienen JEPI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en JEPI: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners aumentó su participación en JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) en 2.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 124 k y elevar la posición a 84,505 acciones con un valor de USD 4.77 M. La posición representa 0.68% de la cartera y ocupa el puesto #42.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en JEPI en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.82 M en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 1,420 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JEPI.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 84,505 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF con un valor de USD 4.77 M.
  • Summit Wealth Partners compró 2,202 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 124 k.
  • JPMorgan Equity Premium Income ETF representó 0.68% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 42.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Partners en JPMorgan Equity Premium Income ETF alcanzó su máximo de USD 4.82 M en T2 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 1,420 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Equity Premium Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.