Summit Wealth Partners
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Summit Wealth Partnersの JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI 株式保有履歴

Summit Wealth Partnersのポートフォリオ JEPIの株式詳細 JEPIのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$477万 買う
84,505
+2,202
+3% +$12.4万 0.68% 42
2026
Q1 		$466万 買う
82,303
+1,625
+2% +$9.45万 0.74% 39
2025
Q4 		$462万 買う
80,678
+327
+0.4% +$1.87万 0.85% 32
2025
Q3 		$459万 買う
80,351
+1,462
+2% +$8.3万 0.83% 33
2025
Q2 		$448万 買う
78,889
+6,690
+9% +$37.1万 0.86% 32
2025
Q1 		$413万 売却
72,199
-1,151
-2% -$6.71万 0.84% 30
2024
Q4 		$422万 売却
73,350
-2,303
-3% -$13.7万 0.87% 28
2024
Q3 		$450万 売却
75,653
-1,275
-2% -$7.33万 0.87% 28
2024
Q2 		$436万 買う
76,928
+957
+1% +$5.41万 0.91% 27
2024
Q1 		$440万 売却
75,971
-1,778
-2% -$10万 0.94% 26
2023
Q4 		$427万 売却
77,749
-7,219
-8% -$38.9万 0.99% 25
2023
Q3 		$455万 売却
84,968
-2,121
-2% -$11.7万 1.16% 21
2023
Q2 		$482万 買う
87,089
+5,761
+7% +$31.5万 1.21% 22
2023
Q1 		$444万 買う
81,328
+3,488
+4% +$18.9万 1.14% 23
2022
Q4 		$424万 買う
77,840
+10,022
+15% +$54.4万 1.13% 23
2022
Q3 		$347万 買う
67,818
+11,226
+20% +$62.5万 0.98% 25
2022
Q2 		$314万 買う
56,592
+36,864
+187% +$213万 0.84% 29
2022
Q1 		$121万 買う
19,728
+13,527
+218% +$81.9万 0.27% 50
2021
Q4 		$39.2万 買う
+6,201
新規 +$38.2万 0.08% 111

JEPIを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1098億 AUM 26.29% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン

Summit Wealth PartnersのJEPI保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Summit Wealth PartnersはJPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI)の保有株数を2.7%増やしました。推定$12.4万相当を買い増し、保有株数は合計84,505株、評価額は$477万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.68% を占め、順位は #42 です。

Summit Wealth Partnersは2021年第4四半期にJEPIの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第2四半期に$482万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,420本のファンドが、2026年第2四半期時点でJEPIを保有しています。

  • Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期時点で、JPMorgan Equity Premium Income ETFを84,505株保有しており、その評価額は$477万でした。
  • Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFを2,202株購入しました。推定購入額は$12.4万です。
  • 2026年第2四半期に、Summit Wealth Partnersのポートフォリオに占めるJPMorgan Equity Premium Income ETFの割合は0.68%で、保有銘柄の中で第42位でした。
  • Summit Wealth Partnersは2021年第4四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
  • Summit Wealth PartnersのJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有額は、2023年第2四半期に$482万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,420のファンドがJPMorgan Equity Premium Income ETFを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。