Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción IWP Actividad de fondos de IWP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 285 k Mantener
1,948
– – 0.04% 238
2026
Q1 		USD 250 k Comprar
+1,948
Nuevas +USD 264 k 0.04% 239
2024
Q4 		– Vender
-10,570
Cerradas -USD 1.24 M – 219
2024
Q3 		USD 1.24 M Vender
10,570
-143
-1% -USD 16 k 0.24% 78
2024
Q2 		USD 1.18 M Comprar
10,713
+811
+8% +USD 89.1 k 0.25% 77
2024
Q1 		USD 1.13 M Comprar
9,902
+3,657
+59% +USD 396 k 0.24% 70
2023
Q4 		USD 652 k Comprar
6,245
+285
+5% +USD 27 k 0.15% 99
2023
Q3 		USD 544 k Vender
5,960
-53
-0.9% -USD 5.07 k 0.14% 99
2023
Q2 		USD 581 k Comprar
6,013
+2
+0% +USD 182 0.15% 96
2023
Q1 		USD 547 k Mantener
6,011
– – 0.14% 100
2022
Q4 		USD 502 k Vender
6,011
-328
-5% -USD 27.6 k 0.13% 107
2022
Q3 		USD 497 k Comprar
6,339
+1,365
+27% +USD 117 k 0.14% 90
2022
Q2 		USD 394 k Vender
4,974
-3,015
-38% -USD 263 k 0.11% 105
2022
Q1 		USD 803 k Vender
7,989
-127
-2% -USD 12.6 k 0.18% 66
2021
Q4 		USD 935 k Comprar
8,116
+79
+1% +USD 9.21 k 0.2% 58
2021
Q3 		USD 901 k Vender
8,037
-124
-2% -USD 14.3 k 0.21% 56
2021
Q2 		USD 924 k Vender
8,161
-53
-0.6% -USD 5.66 k 0.22% 59
2021
Q1 		USD 838 k Comprar
8,214
+1,193
+17% +USD 125 k 0.21% 59
2020
Q4 		USD 721 k Comprar
7,021
+703
+11% +USD 66.9 k 0.2% 71
2020
Q3 		USD 546 k Comprar
6,318
+68
+1% +USD 5.74 k 0.16% 85
2020
Q2 		USD 494 k Comprar
6,250
+8
+0.1% +USD 580 0.16% 87
2020
Q1 		USD 379 k Comprar
6,242
+144
+2% +USD 10.5 k 0.15% 71
2019
Q4 		USD 465 k Comprar
+6,098
Nuevas +USD 447 k 0.16% 67

Otros fondos que tienen IWP en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de USD 16.8 mil M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en IWP: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners mantuvo sin cambios su posición en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) en T2 2026, con 1,948 acciones por un valor de USD 285 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #238.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IWP en T4 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.24 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 1,226 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWP.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 1,948 acciones de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 285 k.
  • Summit Wealth Partners mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T2 2026.
  • iShares Russell Mid-Cap Growth ETF representó 0.04% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 238.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Partners en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.24 M en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 1,226 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.