Summit Wealth Partnerss iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu IWP Fondsaktivität für IWP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	285.207 $	Halten	1.948	–	–	0,04 %	238
2026 Q1	249.578 $	Kaufen	+1.948	Neu	+263.599 $	0,04 %	239
2024 Q4	–	Verkaufen	-10.570	Geschlossen	-1,24 Mio. $	–	219
2024 Q3	1,24 Mio. $	Verkaufen	10.570 -143	-1 %	-15.989 $	0,24 %	78
2024 Q2	1,18 Mio. $	Kaufen	10.713 +811	+8 %	+89.096 $	0,25 %	77
2024 Q1	1,13 Mio. $	Kaufen	9.902 +3.657	+59 %	+395.621 $	0,24 %	70
2023 Q4	652.376 $	Kaufen	6.245 +285	+5 %	+27.017 $	0,15 %	99
2023 Q3	544.422 $	Verkaufen	5.960 -53	-0,9 %	-5.067 $	0,14 %	99
2023 Q2	581.011 $	Kaufen	6.013 +2	+0 %	+182 $	0,15 %	96
2023 Q1	547.259 $	Halten	6.011	–	–	0,14 %	100
2022 Q4	502.492 $	Verkaufen	6.011 -328	-5 %	-27.605 $	0,13 %	107
2022 Q3	497.178 $	Kaufen	6.339 +1.365	+27 %	+117.482 $	0,14 %	90
2022 Q2	394.051 $	Verkaufen	4.974 -3.015	-38 %	-262.556 $	0,11 %	105
2022 Q1	802.851 $	Verkaufen	7.989 -127	-2 %	-12.648 $	0,18 %	66
2021 Q4	935.180 $	Kaufen	8.116 +79	+1 %	+9.211 $	0,2 %	58
2021 Q3	900.657 $	Verkaufen	8.037 -124	-2 %	-14.263 $	0,21 %	56
2021 Q2	923.775 $	Verkaufen	8.161 -53	-0,6 %	-5.661 $	0,22 %	59
2021 Q1	838.320 $	Kaufen	8.214 +1.193	+17 %	+124.738 $	0,21 %	59
2020 Q4	720.705 $	Kaufen	7.021 +703	+11 %	+66.898 $	0,2 %	71
2020 Q3	546.064 $	Kaufen	6.318 +68	+1 %	+5.739 $	0,16 %	85
2020 Q2	494.140 $	Kaufen	6.250 +8	+0,1 %	+580 $	0,16 %	87
2020 Q1	379.443 $	Kaufen	6.242 +144	+2 %	+10.493 $	0,15 %	71
2019 Q4	465.167 $	Kaufen	+6.098	Neu	+447.053 $	0,16 %	67

Weitere Fonds mit IWP im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Command Advisory Services Fort Worth, Texas 16,8 Mrd. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWP-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners hielt seine Position in iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) im Q2 2026 mit 1.948 Aktien im Wert von 285.207 $ unverändert. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #238.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IWP und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 1,24 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.226 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWP.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 1.948 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Growth ETF im Wert von 285.207 $.
Summit Wealth Partners ließ seinen Bestand an iShares Russell Mid-Cap Growth ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 238.
Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Partners in iShares Russell Mid-Cap Growth ETF erreichte im Q3 2024 mit 1,24 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.226 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .