Summit Wealth Partners
icono de IWM

de Summit Wealth Partners iShares Russell 2000 ETF IWM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción IWM Actividad de fondos de IWM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.91 M Vender
22,997
-2,130
-8% -USD 599 k 0.98% 32
2026
Q1 		USD 6.23 M Comprar
25,127
+263
+1% +USD 67.8 k 0.99% 30
2025
Q4 		USD 6.12 M Vender
24,864
-1,466
-6% -USD 360 k 1.13% 25
2025
Q3 		USD 6.37 M Vender
26,330
-1,354
-5% -USD 311 k 1.15% 24
2025
Q2 		USD 5.97 M Vender
27,684
-2,210
-7% -USD 445 k 1.14% 23
2025
Q1 		USD 5.96 M Vender
29,894
-1,667
-5% -USD 362 k 1.21% 23
2024
Q4 		USD 6.97 M Vender
31,561
-1,581
-5% -USD 360 k 1.43% 23
2024
Q3 		USD 7.32 M Vender
33,142
-821
-2% -USD 176 k 1.41% 20
2024
Q2 		USD 6.89 M Vender
33,963
-1,589
-4% -USD 321 k 1.43% 19
2024
Q1 		USD 7.48 M Vender
35,552
-422
-1% -USD 84.2 k 1.59% 18
2023
Q4 		USD 7.22 M Vender
35,974
-1,777
-5% -USD 318 k 1.68% 18
2023
Q3 		USD 6.67 M Vender
37,751
-651
-2% -USD 122 k 1.7% 18
2023
Q2 		USD 7.19 M Comprar
38,402
+94
+0.2% +USD 16.8 k 1.8% 17
2023
Q1 		USD 6.83 M Vender
38,308
-1,038
-3% -USD 191 k 1.76% 17
2022
Q4 		USD 6.86 M Vender
39,346
-2,681
-6% -USD 477 k 1.82% 17
2022
Q3 		USD 6.93 M Vender
42,027
-622
-1% -USD 113 k 1.96% 15
2022
Q2 		USD 7.22 M Vender
42,649
-4,001
-9% -USD 738 k 1.93% 17
2022
Q1 		USD 9.6 M Comprar
46,650
+614
+1% +USD 125 k 2.17% 16
2021
Q4 		USD 10.2 M Comprar
46,036
+29
+0.1% +USD 6.55 k 2.2% 16
2021
Q3 		USD 10.1 M Comprar
46,007
+1,938
+4% +USD 430 k 2.38% 16
2021
Q2 		USD 10.1 M Vender
44,069
-972
-2% -USD 219 k 2.41% 16
2021
Q1 		USD 10 M Comprar
45,041
+3,299
+8% +USD 720 k 2.55% 14
2020
Q4 		USD 8.18 M Comprar
41,742
+544
+1% +USD 95.2 k 2.23% 17
2020
Q3 		USD 6.17 M Vender
41,198
-2,651
-6% -USD 399 k 1.86% 19
2020
Q2 		USD 6.28 M Vender
43,849
-848
-2% -USD 111 k 2.03% 19
2020
Q1 		USD 5.12 M Comprar
44,697
+7,449
+20% +USD 1.11 M 2.08% 18
2019
Q4 		USD 6.17 M Comprar
+37,248
Nuevas +USD 5.89 M 2.13% 19

Otros fondos que tienen IWM en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France AUM de USD 289 mil M 60.46% Rendimiento estimado a 1 año
Treasurer of the State of North Carolina
Treasurer of the State of North Carolina Raleigh, North Carolina AUM de USD 38.8 mil M 40.77% Rendimiento estimado a 1 año
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 71.2 mil M 48.86% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en IWM: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en iShares Russell 2000 ETF (IWM) en 8.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 599 k, y conservó 22,997 acciones valuadas en USD 6.91 M. La posición representa 0.98% de la cartera y ocupa el puesto #32.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IWM en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.2 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 2,744 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWM.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 22,997 acciones de iShares Russell 2000 ETF con un valor de USD 6.91 M.
  • Summit Wealth Partners vendió 2,130 acciones de iShares Russell 2000 ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 599 k.
  • iShares Russell 2000 ETF representó 0.98% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 32.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Partners en iShares Russell 2000 ETF alcanzó su máximo de USD 10.2 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 2,744 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.