Summit Wealth Partners
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Summit Wealth Partnerss iShares Russell 2000 ETF IWM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu IWM Fondsaktivität für IWM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		6,91 Mio. $ Verkaufen
22.997
-2.130
-8 % -598.557 $ 0,98 % 32
2026
Q1 		6,23 Mio. $ Kaufen
25.127
+263
+1 % +67.841 $ 0,99 % 30
2025
Q4 		6,12 Mio. $ Verkaufen
24.864
-1.466
-6 % -360.422 $ 1,13 % 25
2025
Q3 		6,37 Mio. $ Verkaufen
26.330
-1.354
-5 % -310.676 $ 1,15 % 24
2025
Q2 		5,97 Mio. $ Verkaufen
27.684
-2.210
-7 % -444.730 $ 1,14 % 23
2025
Q1 		5,96 Mio. $ Verkaufen
29.894
-1.667
-5 % -361.609 $ 1,21 % 23
2024
Q4 		6,97 Mio. $ Verkaufen
31.561
-1.581
-5 % -360.481 $ 1,43 % 23
2024
Q3 		7,32 Mio. $ Verkaufen
33.142
-821
-2 % -175.683 $ 1,41 % 20
2024
Q2 		6,89 Mio. $ Verkaufen
33.963
-1.589
-4 % -321.132 $ 1,43 % 19
2024
Q1 		7,48 Mio. $ Verkaufen
35.552
-422
-1 % -84.183 $ 1,59 % 18
2023
Q4 		7,22 Mio. $ Verkaufen
35.974
-1.777
-5 % -318.354 $ 1,68 % 18
2023
Q3 		6,67 Mio. $ Verkaufen
37.751
-651
-2 % -122.213 $ 1,7 % 18
2023
Q2 		7,19 Mio. $ Kaufen
38.402
+94
+0,2 % +16.759 $ 1,8 % 17
2023
Q1 		6,83 Mio. $ Verkaufen
38.308
-1.038
-3 % -191.114 $ 1,76 % 17
2022
Q4 		6,86 Mio. $ Verkaufen
39.346
-2.681
-6 % -476.811 $ 1,82 % 17
2022
Q3 		6,93 Mio. $ Verkaufen
42.027
-622
-1 % -113.449 $ 1,96 % 15
2022
Q2 		7,22 Mio. $ Verkaufen
42.649
-4.001
-9 % -737.550 $ 1,93 % 17
2022
Q1 		9,6 Mio. $ Kaufen
46.650
+614
+1 % +125.250 $ 2,17 % 16
2021
Q4 		10,2 Mio. $ Kaufen
46.036
+29
+0,1 % +6.553 $ 2,2 % 16
2021
Q3 		10,1 Mio. $ Kaufen
46.007
+1.938
+4 % +429.631 $ 2,38 % 16
2021
Q2 		10,1 Mio. $ Verkaufen
44.069
-972
-2 % -218.541 $ 2,41 % 16
2021
Q1 		10 Mio. $ Kaufen
45.041
+3.299
+8 % +720.292 $ 2,55 % 14
2020
Q4 		8,18 Mio. $ Kaufen
41.742
+544
+1 % +95.194 $ 2,23 % 17
2020
Q3 		6,17 Mio. $ Verkaufen
41.198
-2.651
-6 % -398.821 $ 1,86 % 19
2020
Q2 		6,28 Mio. $ Verkaufen
43.849
-848
-2 % -111.272 $ 2,03 % 19
2020
Q1 		5,12 Mio. $ Kaufen
44.697
+7.449
+20 % +1,11 Mio. $ 2,08 % 18
2019
Q4 		6,17 Mio. $ Kaufen
+37.248
Neu +5,89 Mio. $ 2,13 % 19

Weitere Fonds mit IWM im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France 289 Mrd. $ AUM 60,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Treasurer of the State of North Carolina
Treasurer of the State of North Carolina Raleigh, North Carolina 38,8 Mrd. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 ETF (IWM) im Q2 2026 um 8,5 %, verkaufte schätzungsweise 598.557 $ und hielt danach 22.997 Aktien im Wert von 6,91 Mio. $. Die Position macht 0,98 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #32.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IWM und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 10,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.744 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWM.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 22.997 Aktien von iShares Russell 2000 ETF im Wert von 6,91 Mio. $.
  • Summit Wealth Partners verkaufte 2.130 Aktien von iShares Russell 2000 ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 598.557 $.
  • iShares Russell 2000 ETF machte in Q2 2026 0,98 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 32.
  • Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Russell 2000 ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Summit Wealth Partners in iShares Russell 2000 ETF erreichte im Q4 2021 mit 10,2 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.744 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .