de Summit Wealth Partners iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 600 k	Vender	2,475 -4	-0.2%	-USD 932	0.09%	153
2026 Q1	USD 530 k	Comprar	+2,479	Nuevas	+USD 543 k	0.08%	157

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en IWD: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 0.16% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 932, y conservó 2,475 acciones valuadas en USD 600 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #153.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IWD en T1 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,985 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 2,475 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 600 k.
Summit Wealth Partners vendió 4 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 932.
iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.09% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 153.
Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T1 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,985 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.