Summit Wealth Partnerss iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	600.014 $	Verkaufen	2.475 -4	-0,2 %	-932 $	0,09 %	153
2026 Q1	529.688 $	Kaufen	+2.479	Neu	+542.890 $	0,08 %	157

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q2 2026 um 0,16 %, verkaufte schätzungsweise 932 $ und hielt danach 2.475 Aktien im Wert von 600.014 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #153.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.985 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 2.475 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 600.014 $.
Summit Wealth Partners verkaufte 4 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 932 $.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q2 2026 0,09 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 153.
Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.985 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .