de Summit Wealth Partners First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF FPEI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción FPEI Actividad de fondos de FPEI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 484 k	Vender	25,072 -542	-2%	-USD 10.4 k	0.07%	179
2026 Q1	USD 487 k	Mantener	25,614	–	–	0.08%	165
2025 Q4	USD 497 k	Mantener	25,614	–	–	0.09%	128
2025 Q3	USD 495 k	Mantener	25,614	–	–	0.09%	135
2025 Q2	USD 486 k	Mantener	25,614	–	–	0.09%	134
2025 Q1	USD 479 k	Vender	25,614 -6,746	-21%	-USD 126 k	0.1%	128
2024 Q4	USD 605 k	Vender	32,360 -146,453	-82%	-USD 2.76 M	0.12%	114
2024 Q3	USD 3.41 M	Comprar	178,813 +68,142	+62%	+USD 1.27 M	0.66%	37
2024 Q2	USD 2.03 M	Vender	110,671 -1,081	-1%	-USD 19.7 k	0.42%	47
2024 Q1	USD 2.04 M	Comprar	111,752 +68,409	+158%	+USD 1.23 M	0.43%	42
2023 Q4	USD 773 k	Comprar	43,343 +12,387	+40%	+USD 211 k	0.18%	86
2023 Q3	USD 523 k	Comprar	30,956 +4,561	+17%	+USD 77.8 k	0.13%	105
2023 Q2	USD 445 k	Comprar	26,395 +13,125	+99%	+USD 220 k	0.11%	116
2023 Q1	USD 222 k	Comprar	13,270 +2,214	+20%	+USD 39.8 k	0.06%	171
2022 Q4	USD 197 k	Comprar	+11,056	Nuevas	+USD 194 k	0.05%	173

Otros fondos que tienen FPEI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Chas P. Smith & Associates (CPS) Lakeland, Florida AUM de USD 2035 M 15.07% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de USD 33.6 mil M 31.03% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Montis Financial Waltham, Massachusetts AUM de USD 489 M 16.12% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en FPEI: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF (FPEI) en 2.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 10.4 k, y conservó 25,072 acciones valuadas en USD 484 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #179.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en FPEI en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.41 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 216 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FPEI.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 25,072 acciones de First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF con un valor de USD 484 k.
Summit Wealth Partners vendió 542 acciones de First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 10.4 k.
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF representó 0.07% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 179.
Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Partners en First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF alcanzó su máximo de USD 3.41 M en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 216 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.