Summit Wealth Partnerss First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF FPEI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu FPEI Fondsaktivität für FPEI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	483.639 $	Verkaufen	25.072 -542	-2 %	-10.422 $	0,07 %	179
2026 Q1	486.666 $	Halten	25.614	–	–	0,08 %	165
2025 Q4	496.655 $	Halten	25.614	–	–	0,09 %	128
2025 Q3	495.375 $	Halten	25.614	–	–	0,09 %	135
2025 Q2	486.410 $	Halten	25.614	–	–	0,09 %	134
2025 Q1	478.982 $	Verkaufen	25.614 -6.746	-21 %	-126.452 $	0,1 %	128
2024 Q4	605.132 $	Verkaufen	32.360 -146.453	-82 %	-2,76 Mio. $	0,12 %	114
2024 Q3	3,41 Mio. $	Kaufen	178.813 +68.142	+62 %	+1,27 Mio. $	0,66 %	37
2024 Q2	2,03 Mio. $	Verkaufen	110.671 -1.081	-1 %	-19.686 $	0,42 %	47
2024 Q1	2,04 Mio. $	Kaufen	111.752 +68.409	+158 %	+1,23 Mio. $	0,43 %	42
2023 Q4	772.806 $	Kaufen	43.343 +12.387	+40 %	+211.476 $	0,18 %	86
2023 Q3	522.537 $	Kaufen	30.956 +4.561	+17 %	+77.817 $	0,13 %	105
2023 Q2	444.756 $	Kaufen	26.395 +13.125	+99 %	+220.016 $	0,11 %	116
2023 Q1	222.273 $	Kaufen	13.270 +2.214	+20 %	+39.790 $	0,06 %	171
2022 Q4	196.907 $	Kaufen	+11.056	Neu	+193.971 $	0,05 %	173

Weitere Fonds mit FPEI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chas P. Smith & Associates (CPS) Lakeland, Florida 2,04 Mrd. $ AUM 15,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana 33,6 Mrd. $ AUM 31,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Montis Financial Waltham, Massachusetts 489 Mio. $ AUM 16,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FPEI-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF (FPEI) im Q2 2026 um 2,1 %, verkaufte schätzungsweise 10.422 $ und hielt danach 25.072 Aktien im Wert von 483.639 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #179.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in FPEI und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 3,41 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 216 von Wall St. Rank erfasste Fonds FPEI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 25.072 Aktien von First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF im Wert von 483.639 $.
Summit Wealth Partners verkaufte 542 Aktien von First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 10.422 $.
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 179.
Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Partners in First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF erreichte im Q3 2024 mit 3,41 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 216 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .