Summit Wealth Partners
icono de FPE

de Summit Wealth Partners First Trust Preferred Securities and Income ETF FPE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción FPE Actividad de fondos de FPE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 345 k Comprar
19,281
+74
+0.4% +USD 1.33 k 0.05% 210
2026
Q1 		USD 341 k Vender
19,207
-2,323
-11% -USD 42.3 k 0.05% 203
2025
Q4 		USD 392 k Vender
21,530
-8,102
-27% -USD 148 k 0.07% 144
2025
Q3 		USD 540 k Vender
29,632
-1,460
-5% -USD 26.4 k 0.1% 129
2025
Q2 		USD 553 k Vender
31,092
-3,631
-10% -USD 63.4 k 0.11% 125
2025
Q1 		USD 611 k Vender
34,723
-26,424
-43% -USD 469 k 0.12% 115
2024
Q4 		USD 1.08 M Vender
61,147
-9,561
-14% -USD 172 k 0.22% 78
2024
Q3 		USD 1.28 M Comprar
70,708
+316
+0.4% +USD 5.6 k 0.25% 75
2024
Q2 		USD 1.22 M Vender
70,392
-35,916
-34% -USD 620 k 0.25% 74
2024
Q1 		USD 1.84 M Vender
106,308
-3,097
-3% -USD 53 k 0.39% 47
2023
Q4 		USD 1.84 M Vender
109,405
-35,906
-25% -USD 579 k 0.43% 43
2023
Q3 		USD 2.32 M Vender
145,311
-30,769
-17% -USD 496 k 0.59% 38
2023
Q2 		USD 2.81 M Vender
176,080
-51,669
-23% -USD 821 k 0.71% 33
2023
Q1 		USD 3.63 M Vender
227,749
-94,906
-29% -USD 1.64 M 0.93% 27
2022
Q4 		USD 5.42 M Vender
322,655
-20,136
-6% -USD 338 k 1.44% 19
2022
Q3 		USD 5.72 M Vender
342,791
-9,188
-3% -USD 162 k 1.62% 18
2022
Q2 		USD 6.06 M Vender
351,979
-103,894
-23% -USD 1.88 M 1.62% 18
2022
Q1 		USD 8.67 M Vender
455,873
-13,772
-3% -USD 268 k 1.96% 18
2021
Q4 		USD 9.5 M Comprar
469,645
+7,777
+2% +USD 159 k 2.05% 17
2021
Q3 		USD 9.49 M Comprar
461,868
+19,396
+4% +USD 400 k 2.24% 17
2021
Q2 		USD 9.11 M Comprar
442,472
+24,419
+6% +USD 498 k 2.18% 17
2021
Q1 		USD 8.42 M Comprar
418,053
+23,464
+6% +USD 474 k 2.16% 18
2020
Q4 		USD 7.97 M Comprar
394,589
+30,284
+8% +USD 598 k 2.17% 18
2020
Q3 		USD 6.98 M Vender
364,305
-64,435
-15% -USD 1.23 M 2.1% 14
2020
Q2 		USD 7.9 M Vender
428,740
-34,979
-8% -USD 631 k 2.55% 12
2020
Q1 		USD 7.6 M Comprar
463,719
+13,998
+3% +USD 269 k 3.09% 12
2019
Q4 		USD 9.03 M Comprar
+449,721
Nuevas +USD 8.95 M 3.12% 11

Otros fondos que tienen FPE en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en FPE: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners aumentó su participación en First Trust Preferred Securities and Income ETF (FPE) en 0.39% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.33 k y elevar la posición a 19,281 acciones con un valor de USD 345 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #210.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en FPE en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.5 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 464 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FPE.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 19,281 acciones de First Trust Preferred Securities and Income ETF con un valor de USD 345 k.
  • Summit Wealth Partners compró 74 acciones de First Trust Preferred Securities and Income ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.33 k.
  • First Trust Preferred Securities and Income ETF representó 0.05% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 210.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en First Trust Preferred Securities and Income ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Partners en First Trust Preferred Securities and Income ETF alcanzó su máximo de USD 9.5 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 464 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Preferred Securities and Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.