Summit Wealth Partners
FPE-Symbol

Summit Wealth Partnerss First Trust Preferred Securities and Income ETF FPE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu FPE Fondsaktivität für FPE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		344.751 $ Kaufen
19.281
+74
+0,4 % +1.333 $ 0,05 % 210
2026
Q1 		340.931 $ Verkaufen
19.207
-2.323
-11 % -42.290 $ 0,05 % 203
2025
Q4 		392.285 $ Verkaufen
21.530
-8.102
-27 % -148.212 $ 0,07 % 144
2025
Q3 		540.489 $ Verkaufen
29.632
-1.460
-5 % -26.364 $ 0,1 % 129
2025
Q2 		553.433 $ Verkaufen
31.092
-3.631
-10 % -63.380 $ 0,11 % 125
2025
Q1 		610.770 $ Verkaufen
34.723
-26.424
-43 % -468.955 $ 0,12 % 115
2024
Q4 		1,08 Mio. $ Verkaufen
61.147
-9.561
-14 % -171.666 $ 0,22 % 78
2024
Q3 		1,28 Mio. $ Kaufen
70.708
+316
+0,4 % +5.604 $ 0,25 % 75
2024
Q2 		1,22 Mio. $ Verkaufen
70.392
-35.916
-34 % -619.774 $ 0,25 % 74
2024
Q1 		1,84 Mio. $ Verkaufen
106.308
-3.097
-3 % -52.954 $ 0,39 % 47
2023
Q4 		1,84 Mio. $ Verkaufen
109.405
-35.906
-25 % -579.250 $ 0,43 % 43
2023
Q3 		2,32 Mio. $ Verkaufen
145.311
-30.769
-17 % -495.553 $ 0,59 % 38
2023
Q2 		2,81 Mio. $ Verkaufen
176.080
-51.669
-23 % -821.336 $ 0,71 % 33
2023
Q1 		3,63 Mio. $ Verkaufen
227.749
-94.906
-29 % -1,64 Mio. $ 0,93 % 27
2022
Q4 		5,42 Mio. $ Verkaufen
322.655
-20.136
-6 % -337.812 $ 1,44 % 19
2022
Q3 		5,72 Mio. $ Verkaufen
342.791
-9.188
-3 % -162.049 $ 1,62 % 18
2022
Q2 		6,06 Mio. $ Verkaufen
351.979
-103.894
-23 % -1,88 Mio. $ 1,62 % 18
2022
Q1 		8,67 Mio. $ Verkaufen
455.873
-13.772
-3 % -268.261 $ 1,96 % 18
2021
Q4 		9,5 Mio. $ Kaufen
469.645
+7.777
+2 % +158.506 $ 2,05 % 17
2021
Q3 		9,49 Mio. $ Kaufen
461.868
+19.396
+4 % +400.479 $ 2,24 % 17
2021
Q2 		9,11 Mio. $ Kaufen
442.472
+24.419
+6 % +498.333 $ 2,18 % 17
2021
Q1 		8,42 Mio. $ Kaufen
418.053
+23.464
+6 % +473.726 $ 2,16 % 18
2020
Q4 		7,97 Mio. $ Kaufen
394.589
+30.284
+8 % +598.288 $ 2,17 % 18
2020
Q3 		6,98 Mio. $ Verkaufen
364.305
-64.435
-15 % -1,23 Mio. $ 2,1 % 14
2020
Q2 		7,9 Mio. $ Verkaufen
428.740
-34.979
-8 % -631.437 $ 2,55 % 12
2020
Q1 		7,6 Mio. $ Kaufen
463.719
+13.998
+3 % +268.525 $ 3,09 % 12
2019
Q4 		9,03 Mio. $ Kaufen
+449.721
Neu +8,95 Mio. $ 3,12 % 11

Weitere Fonds mit FPE im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FPE-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an First Trust Preferred Securities and Income ETF (FPE) im Q2 2026 um 0,39 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.333 $ und erhöhte die Position damit auf 19.281 Aktien im Wert von 344.751 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #210.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in FPE und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 9,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 464 von Wall St. Rank erfasste Fonds FPE.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 19.281 Aktien von First Trust Preferred Securities and Income ETF im Wert von 344.751 $.
  • Summit Wealth Partners kaufte im Q2 2026 74 Aktien von First Trust Preferred Securities and Income ETF im geschätzten Wert von 1.333 $.
  • First Trust Preferred Securities and Income ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 210.
  • Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in First Trust Preferred Securities and Income ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Summit Wealth Partners in First Trust Preferred Securities and Income ETF erreichte im Q4 2021 mit 9,5 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 464 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Preferred Securities and Income ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .