Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners Avantis US Large Cap Value ETF AVLV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción AVLV Actividad de fondos de AVLV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 11.4 M Comprar
124,703
+13,741
+12% +USD 1.21 M 1.62% 18
2026
Q1 		USD 8.94 M Comprar
110,962
+7,064
+7% +USD 573 k 1.42% 19
2025
Q4 		USD 7.87 M Comprar
103,898
+12,997
+14% +USD 956 k 1.45% 19
2025
Q3 		USD 6.57 M Comprar
90,901
+13,732
+18% +USD 970 k 1.19% 23
2025
Q2 		USD 5.26 M Comprar
77,169
+34,532
+81% +USD 2.22 M 1% 25
2025
Q1 		USD 2.78 M Comprar
42,637
+11,980
+39% +USD 812 k 0.56% 44
2024
Q4 		USD 2.05 M Comprar
30,657
+5,558
+22% +USD 378 k 0.42% 48
2024
Q3 		USD 1.65 M Comprar
25,099
+5,416
+28% +USD 345 k 0.32% 62
2024
Q2 		USD 1.24 M Comprar
19,683
+12,630
+179% +USD 792 k 0.26% 73
2024
Q1 		USD 453 k Comprar
+7,053
Nuevas +USD 423 k 0.1% 139

Otros fondos que tienen AVLV en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
American Century Companies
American Century Companies Kansas City, Missouri AUM de USD 226 mil M 44.75% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Falcon Wealth Planning
Falcon Wealth Planning Ontario, California AUM de USD 1584 M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en AVLV: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners aumentó su participación en Avantis US Large Cap Value ETF (AVLV) en 12% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.21 M y elevar la posición a 124,703 acciones con un valor de USD 11.4 M. La posición representa 1.62% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en AVLV en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 568 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AVLV.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 124,703 acciones de Avantis US Large Cap Value ETF con un valor de USD 11.4 M.
  • Summit Wealth Partners compró 13,741 acciones de Avantis US Large Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.21 M.
  • Avantis US Large Cap Value ETF representó 1.62% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 18.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Avantis US Large Cap Value ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 568 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Avantis US Large Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.