Falcon Wealth Planning
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de Falcon Wealth Planning Avantis US Large Cap Value ETF AVLV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Falcon Wealth Planning Detalles de la acción AVLV Actividad de fondos de AVLV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 198 M Comprar
2,192,652
+115,007
+6% +USD 10.7 M 12.23% 1
2026
Q2 		USD 190 M Comprar
2,077,645
+107,069
+5% +USD 9.4 M 11.96% 1
2026
Q1 		USD 159 M Comprar
1,970,576
+166,549
+9% +USD 13.5 M 10.82% 2
2025
Q4 		USD 137 M Comprar
1,804,027
+58,212
+3% +USD 4.28 M 11.51% 1
2025
Q3 		USD 126 M Comprar
1,745,815
+118,739
+7% +USD 8.39 M 11.34% 1
2025
Q2 		USD 111 M Comprar
1,627,076
+187,550
+13% +USD 12.1 M 11.22% 1
2025
Q1 		USD 93.9 M Comprar
1,439,526
+255,522
+22% +USD 17.3 M 10.43% 1
2024
Q4 		USD 79.1 M Comprar
1,184,004
+68,609
+6% +USD 4.67 M 8.81% 1
2024
Q3 		USD 73.4 M Comprar
1,115,395
+237,179
+27% +USD 15.1 M 8.62% 1
2024
Q2 		USD 55.2 M Comprar
878,216
+262,120
+43% +USD 16.4 M 7.17% 3
2024
Q1 		USD 39.6 M Comprar
616,096
+337,247
+121% +USD 20.2 M 6.27% 3
2023
Q4 		USD 16.1 M Comprar
+278,849
Nuevas +USD 15 M 2.82% 15

Otros fondos que tienen AVLV en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
American Century Companies
American Century Companies Kansas City, Missouri AUM de USD 229 mil M 33.35% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 96.6 mil M 22.52% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 87.3 mil M 22.01% Rendimiento estimado a 1 año
Wilshire Advisors
Wilshire Advisors Santa Monica, California AUM de USD 44.5 mil M 9.21% Rendimiento estimado a 1 año
Petersen Hastings Wealth Advisors
Petersen Hastings Wealth Advisors Kennewick, Washington AUM de USD 1212 M 9.84% Rendimiento estimado a 1 año
RWA Wealth Partners
RWA Wealth Partners Newton, Massachusetts AUM de USD 10.5 mil M 15.72% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Falcon Wealth Planning en AVLV: resumen de T3 2026

Falcon Wealth Planning aumentó su participación en Avantis US Large Cap Value ETF (AVLV) en 5.5% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 10.7 M y elevar la posición a 2,192,652 acciones con un valor de USD 198 M. La posición representa 12.23% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en AVLV en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 592 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AVLV.

  • Al cierre de T3 2026, Falcon Wealth Planning tenía 2,192,652 acciones de Avantis US Large Cap Value ETF con un valor de USD 198 M.
  • Falcon Wealth Planning compró 115,007 acciones de Avantis US Large Cap Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 10.7 M.
  • Avantis US Large Cap Value ETF representó 12.23% de la cartera de Falcon Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 1.
  • Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Avantis US Large Cap Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 592 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Avantis US Large Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Falcon Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.