de Summit Wealth Group W.P. Carey WPC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group Detalles de la acción WPC Actividad de fondos de WPC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 359 k	Comprar	5,023 +13	+0.3%	+USD 953	0.07%	94
2026 Q1	USD 340 k	Comprar	5,010 +14	+0.3%	+USD 982	0.08%	93
2025 Q4	USD 322 k	Comprar	4,996 +13	+0.3%	+USD 866	0.08%	93
2025 Q3	USD 337 k	Comprar	4,983 +14	+0.3%	+USD 916	0.08%	85
2025 Q2	USD 310 k	Comprar	4,969 +15	+0.3%	+USD 924	0.08%	87
2025 Q1	USD 313 k	Comprar	4,954 +15	+0.3%	+USD 888	0.09%	80
2024 Q4	USD 269 k	Vender	4,939 -108	-2%	-USD 6.15 k	0.08%	81
2024 Q3	USD 314 k	Mantener	5,047	–	–	0.09%	74
2024 Q2	USD 278 k	Mantener	5,047	–	–	0.08%	72
2024 Q1	USD 285 k	Mantener	5,047	–	–	0.19%	33
2023 Q4	USD 327 k	Vender	5,047 -106	-2%	-USD 6.11 k	0.26%	29
2023 Q3	USD 273 k	Mantener	5,153	–	–	0.24%	31
2023 Q2	USD 341 k	Comprar	5,153 +5,087	+7,708%	+USD 354 k	0.14%	57
2023 Q1	USD 5 k	Vender	66 -4,991	-99%	-USD 398 k	0.12%	56
2022 Q4	USD 387 k	Mantener	5,057	–	–	0.41%	25
2022 Q3	USD 346 k	Comprar	5,057 +216	+4%	+USD 17.7 k	0.41%	20
2022 Q2	USD 393 k	Mantener	4,841	–	–	0.46%	20
2022 Q1	USD 383 k	Mantener	4,841	–	–	0.4%	22
2021 Q4	USD 389 k	Comprar	+4,841	Nuevas	+USD 371 k	0.44%	21
2021 Q3	–	Vender	-4,841	Cerradas	-USD 354 k	–	220
2021 Q2	USD 354 k	Vender	4,841 -611	-11%	-USD 44.7 k	0.53%	17
2021 Q1	USD 378 k	Mantener	5,452	–	–	0.61%	10
2020 Q4	USD 377 k	Mantener	5,452	–	–	0.24%	33
2020 Q3	USD 348 k	Mantener	5,452	–	–	0.3%	25
2020 Q2	USD 361 k	Mantener	5,452	–	–	0.33%	23
2020 Q1	USD 310 k	Mantener	5,452	–	–	0.31%	22
2019 Q4	USD 427 k	Comprar	+5,452	Nuevas	+USD 457 k	0.4%	21

Otros fondos que tienen WPC en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group en WPC: resumen de T2 2026

Summit Wealth Group aumentó su participación en W.P. Carey (WPC) en 0.26% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 953 y elevar la posición a 5,023 acciones con un valor de USD 359 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #94.

Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en WPC en T4 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 427 k en T4 2019. Al cierre de T2 2026, 906 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WPC.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group tenía 5,023 acciones de W.P. Carey con un valor de USD 359 k.
Summit Wealth Group compró 13 acciones de W.P. Carey en T2 2026, por un monto estimado de USD 953.
W.P. Carey representó 0.07% de la cartera de Summit Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 94.
Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en W.P. Carey en T4 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Group en W.P. Carey alcanzó su máximo de USD 427 k en T4 2019.
Al cierre de T2 2026, 906 fondos que sigue Wall St. Rank tenían W.P. Carey en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.