Summit Wealth Groups W.P. Carey WPC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group Aktiendetails zu WPC Fondsaktivität für WPC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	359.163 $	Kaufen	5.023 +13	+0,3 %	+953 $	0,07 %	94
2026 Q1	340.466 $	Kaufen	5.010 +14	+0,3 %	+982 $	0,08 %	93
2025 Q4	321.553 $	Kaufen	4.996 +13	+0,3 %	+866 $	0,08 %	93
2025 Q3	336.684 $	Kaufen	4.983 +14	+0,3 %	+916 $	0,08 %	85
2025 Q2	310.000 $	Kaufen	4.969 +15	+0,3 %	+924 $	0,08 %	87
2025 Q1	313.000 $	Kaufen	4.954 +15	+0,3 %	+888 $	0,09 %	80
2024 Q4	269.000 $	Verkaufen	4.939 -108	-2 %	-6.153 $	0,08 %	81
2024 Q3	314.000 $	Halten	5.047	–	–	0,09 %	74
2024 Q2	278.000 $	Halten	5.047	–	–	0,08 %	72
2024 Q1	285.000 $	Halten	5.047	–	–	0,19 %	33
2023 Q4	327.000 $	Verkaufen	5.047 -106	-2 %	-6.107 $	0,26 %	29
2023 Q3	273.000 $	Halten	5.153	–	–	0,24 %	31
2023 Q2	341.000 $	Kaufen	5.153 +5.087	+7.708 %	+353.655 $	0,14 %	57
2023 Q1	5.000 $	Verkaufen	66 -4.991	-99 %	-397.678 $	0,12 %	56
2022 Q4	387.000 $	Halten	5.057	–	–	0,41 %	25
2022 Q3	346.000 $	Kaufen	5.057 +216	+4 %	+17.680 $	0,41 %	20
2022 Q2	393.000 $	Halten	4.841	–	–	0,46 %	20
2022 Q1	383.000 $	Halten	4.841	–	–	0,4 %	22
2021 Q4	389.000 $	Kaufen	+4.841	Neu	+370.541 $	0,44 %	21
2021 Q3	–	Verkaufen	-4.841	Geschlossen	-354.000 $	–	220
2021 Q2	354.000 $	Verkaufen	4.841 -611	-11 %	-44.722 $	0,53 %	17
2021 Q1	378.000 $	Halten	5.452	–	–	0,61 %	10
2020 Q4	377.000 $	Halten	5.452	–	–	0,24 %	33
2020 Q3	348.000 $	Halten	5.452	–	–	0,3 %	25
2020 Q2	361.000 $	Halten	5.452	–	–	0,33 %	23
2020 Q1	310.000 $	Halten	5.452	–	–	0,31 %	22
2019 Q4	427.000 $	Kaufen	+5.452	Neu	+456.814 $	0,4 %	21

Weitere Fonds mit WPC im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 552 Mrd. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WPC-Position von Summit Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an W.P. Carey (WPC) im Q2 2026 um 0,26 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 953 $ und erhöhte die Position damit auf 5.023 Aktien im Wert von 359.163 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #94.

Summit Wealth Group meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in WPC und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 427.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 906 von Wall St. Rank erfasste Fonds WPC.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Group 5.023 Aktien von W.P. Carey im Wert von 359.163 $.
Summit Wealth Group kaufte im Q2 2026 13 Aktien von W.P. Carey im geschätzten Wert von 953 $.
W.P. Carey machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von Summit Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 94.
Summit Wealth Group meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in W.P. Carey und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Group in W.P. Carey erreichte im Q4 2019 mit 427.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 906 von Wall St. Rank erfasste Fonds W.P. Carey.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .