de Summit Wealth Group Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 332 k	Vender	4,118 -470	-10%	-USD 36.4 k	0.07%	97
2026 Q1	USD 329 k	Comprar	4,588 +212	+5%	+USD 15.8 k	0.08%	94
2025 Q4	USD 318 k	Vender	4,376 -48	-1%	-USD 3.49 k	0.07%	95
2025 Q3	USD 325 k	Mantener	4,424	–	–	0.08%	88
2025 Q2	USD 309 k	Comprar	+4,424	Nuevas	+USD 290 k	0.08%	88
2023 Q2	–	Vender	-201,640	Cerradas	–	–	256
2023 Q1	USD 0	Comprar	+201,640	Nuevas	+USD 10.7 M	﹤0.01%	260

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group en VO: resumen de T2 2026

Summit Wealth Group redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 10% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 36.4 k, y conservó 4,118 acciones valuadas en USD 332 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #97.

Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en VO en T1 2023 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,495 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group tenía 4,118 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 332 k.
Summit Wealth Group vendió 470 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 36.4 k.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.07% de la cartera de Summit Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 97.
Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,495 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.