Summit Wealth Groups Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	331.787 $	Verkaufen	4.118 -470	-10 %	-36.437 $	0,07 %	97
2026 Q1	329.395 $	Kaufen	4.588 +212	+5 %	+15.751 $	0,08 %	94
2025 Q4	317.501 $	Verkaufen	4.376 -48	-1 %	-3.492 $	0,07 %	95
2025 Q3	324.876 $	Halten	4.424	–	–	0,08 %	88
2025 Q2	309.000 $	Kaufen	+4.424	Neu	+290.398 $	0,08 %	88
2023 Q2	–	Verkaufen	-201.640	Geschlossen	–	–	256
2023 Q1	0 $	Kaufen	+201.640	Neu	+10,7 Mio. $	﹤0,01 %	260

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Summit Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2026 um 10 %, verkaufte schätzungsweise 36.437 $ und hielt danach 4.118 Aktien im Wert von 331.787 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #97.

Summit Wealth Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.495 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Group 4.118 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 331.787 $.
Summit Wealth Group verkaufte 470 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 36.437 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von Summit Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 97.
Summit Wealth Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.495 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .