de Summit Wealth Group iShares National Muni Bond ETF MUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group Detalles de la acción MUB Actividad de fondos de MUB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 8.68 M	Vender	80,642 -1,089	-1%	-USD 116 k	1.77%	17
2026 Q1	USD 8.68 M	Vender	81,731 -36	-0%	-USD 3.87 k	1.99%	16
2025 Q4	USD 8.76 M	Vender	81,767 -1,252	-2%	-USD 134 k	2.04%	16
2025 Q3	USD 8.84 M	Vender	83,019 -2,041	-2%	-USD 214 k	2.14%	15
2025 Q2	USD 8.89 M	Comprar	85,060 +55,552	+188%	+USD 5.78 M	2.28%	14
2025 Q1	USD 3.11 M	Comprar	29,508 +8,461	+40%	+USD 900 k	0.91%	26
2024 Q4	USD 2.24 M	Mantener	21,047	–	–	0.65%	29
2024 Q3	USD 2.29 M	Vender	21,047 -591	-3%	-USD 63.7 k	0.66%	32
2024 Q2	USD 2.31 M	Comprar	+21,638	Nuevas	+USD 2.3 M	0.69%	28
2023 Q3	–	Vender	-23,282	Cerradas	-USD 2.48 M	–	59
2023 Q2	USD 2.48 M	Comprar	23,282 +23,069	+10,831%	+USD 2.47 M	1.01%	17
2023 Q1	USD 23 k	Comprar	+213	Nuevas	+USD 22.8 k	0.55%	29

Otros fondos que tienen MUB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group en MUB: resumen de T2 2026

Summit Wealth Group redujo su participación en iShares National Muni Bond ETF (MUB) en 1.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 116 k, y conservó 80,642 acciones valuadas en USD 8.68 M. La posición representa 1.77% de la cartera y ocupa el puesto #17.

Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en MUB en T1 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.89 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 1,645 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MUB.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group tenía 80,642 acciones de iShares National Muni Bond ETF con un valor de USD 8.68 M.
Summit Wealth Group vendió 1,089 acciones de iShares National Muni Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 116 k.
iShares National Muni Bond ETF representó 1.77% de la cartera de Summit Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 17.
Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares National Muni Bond ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Group en iShares National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 8.89 M en T2 2025.
Al cierre de T2 2026, 1,645 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.