Summit Wealth Groups iShares National Muni Bond ETF MUB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group Aktiendetails zu MUB Fondsaktivität für MUB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	8,68 Mio. $	Verkaufen	80.642 -1.089	-1 %	-116.463 $	1,77 %	17
2026 Q1	8,68 Mio. $	Verkaufen	81.731 -36	-0 %	-3.871 $	1,99 %	16
2025 Q4	8,76 Mio. $	Verkaufen	81.767 -1.252	-2 %	-134.044 $	2,04 %	16
2025 Q3	8,84 Mio. $	Verkaufen	83.019 -2.041	-2 %	-213.594 $	2,14 %	15
2025 Q2	8,89 Mio. $	Kaufen	85.060 +55.552	+188 %	+5,78 Mio. $	2,28 %	14
2025 Q1	3,11 Mio. $	Kaufen	29.508 +8.461	+40 %	+899.823 $	0,91 %	26
2024 Q4	2,24 Mio. $	Halten	21.047	–	–	0,65 %	29
2024 Q3	2,29 Mio. $	Verkaufen	21.047 -591	-3 %	-63.689 $	0,66 %	32
2024 Q2	2,31 Mio. $	Kaufen	+21.638	Neu	+2,3 Mio. $	0,69 %	28
2023 Q3	–	Verkaufen	-23.282	Geschlossen	-2,48 Mio. $	–	59
2023 Q2	2,48 Mio. $	Kaufen	23.282 +23.069	+10.831 %	+2,47 Mio. $	1,01 %	17
2023 Q1	23.000 $	Kaufen	+213	Neu	+22.760 $	0,55 %	29

Weitere Fonds mit MUB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MUB-Position von Summit Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group verringerte seine Beteiligung an iShares National Muni Bond ETF (MUB) im Q2 2026 um 1,3 %, verkaufte schätzungsweise 116.463 $ und hielt danach 80.642 Aktien im Wert von 8,68 Mio. $. Die Position macht 1,77 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

Summit Wealth Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in MUB und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 8,89 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.645 von Wall St. Rank erfasste Fonds MUB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Group 80.642 Aktien von iShares National Muni Bond ETF im Wert von 8,68 Mio. $.
Summit Wealth Group verkaufte 1.089 Aktien von iShares National Muni Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 116.463 $.
iShares National Muni Bond ETF machte in Q2 2026 1,77 % des Portfolios von Summit Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 17.
Summit Wealth Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares National Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Group in iShares National Muni Bond ETF erreichte im Q2 2025 mit 8,89 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.645 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares National Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .