de Summit Wealth Group Morgan Stanley MS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group Detalles de la acción MS Actividad de fondos de MS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 662 k	Mantener	3,166	–	–	0.14%	66
2026 Q1	USD 521 k	Mantener	3,166	–	–	0.12%	72
2025 Q4	USD 562 k	Comprar	3,166 +180	+6%	+USD 30 k	0.13%	66
2025 Q3	USD 475 k	Mantener	2,986	–	–	0.11%	69
2025 Q2	USD 421 k	Vender	2,986 -9	-0.3%	-USD 1.1 k	0.11%	72
2025 Q1	USD 349 k	Comprar	2,995 +12	+0.4%	+USD 1.55 k	0.1%	72
2024 Q4	USD 375 k	Mantener	2,983	–	–	0.11%	60
2024 Q3	USD 311 k	Mantener	2,983	–	–	0.09%	75
2024 Q2	USD 290 k	Comprar	+2,983	Nuevas	+USD 284 k	0.09%	70
2023 Q2	–	Vender	-19,579	Cerradas	–	–	192
2023 Q1	USD 0	Comprar	+19,579	Nuevas	+USD 1.83 M	﹤0.01%	222

Otros fondos que tienen MS en su cartera

Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM de USD 78.8 mil M 48.4% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group en MS: resumen de T2 2026

Summit Wealth Group mantuvo sin cambios su posición en Morgan Stanley (MS) en T2 2026, con 3,166 acciones por un valor de USD 662 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #66.

Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en MS en T1 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,749 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MS.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group tenía 3,166 acciones de Morgan Stanley con un valor de USD 662 k.
Summit Wealth Group mantuvo sin cambios su número de acciones de Morgan Stanley en T2 2026.
Morgan Stanley representó 0.14% de la cartera de Summit Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 66.
Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en Morgan Stanley en T1 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,749 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morgan Stanley en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.