Summit Wealth Groups Morgan Stanley MS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group Aktiendetails zu MS Fondsaktivität für MS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	661.753 $	Halten	3.166	–	–	0,14 %	66
2026 Q1	520.976 $	Halten	3.166	–	–	0,12 %	72
2025 Q4	562.003 $	Kaufen	3.166 +180	+6 %	+30.025 $	0,13 %	66
2025 Q3	474.603 $	Halten	2.986	–	–	0,11 %	69
2025 Q2	421.000 $	Verkaufen	2.986 -9	-0,3 %	-1.105 $	0,11 %	72
2025 Q1	349.000 $	Kaufen	2.995 +12	+0,4 %	+1.546 $	0,1 %	72
2024 Q4	375.000 $	Halten	2.983	–	–	0,11 %	60
2024 Q3	311.000 $	Halten	2.983	–	–	0,09 %	75
2024 Q2	290.000 $	Kaufen	+2.983	Neu	+283.958 $	0,09 %	70
2023 Q2	–	Verkaufen	-19.579	Geschlossen	–	–	192
2023 Q1	0 $	Kaufen	+19.579	Neu	+1,83 Mio. $	﹤0,01 %	222

Weitere Fonds mit MS im Portfolio

Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan 78,8 Mrd. $ AUM 48,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MS-Position von Summit Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group hielt seine Position in Morgan Stanley (MS) im Q2 2026 mit 3.166 Aktien im Wert von 661.753 $ unverändert. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #66.

Summit Wealth Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in MS und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.749 von Wall St. Rank erfasste Fonds MS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Group 3.166 Aktien von Morgan Stanley im Wert von 661.753 $.
Summit Wealth Group ließ seinen Bestand an Morgan Stanley-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Morgan Stanley machte in Q2 2026 0,14 % des Portfolios von Summit Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 66.
Summit Wealth Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Morgan Stanley und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.749 von Wall St. Rank erfasste Fonds Morgan Stanley.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .