de Summit Wealth Group Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group Detalles de la acción BIV Actividad de fondos de BIV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 282 k	Vender	3,681 -3	-0.1%	-USD 230	0.06%	111
2026 Q1	USD 284 k	Comprar	3,684 +17	+0.5%	+USD 1.32 k	0.07%	103
2025 Q4	USD 286 k	Vender	3,667 -377	-9%	-USD 29.5 k	0.07%	98
2025 Q3	USD 316 k	Comprar	4,044 +163	+4%	+USD 12.6 k	0.08%	90
2025 Q2	USD 300 k	Vender	3,881 -323	-8%	-USD 24.6 k	0.08%	91
2025 Q1	USD 322 k	Vender	4,204 -578	-12%	-USD 43.6 k	0.09%	78
2024 Q4	USD 357 k	Vender	4,782 -1,042	-18%	-USD 79.2 k	0.1%	64
2024 Q3	USD 456 k	Vender	5,824 -328	-5%	-USD 25.3 k	0.13%	57
2024 Q2	USD 461 k	Comprar	+6,152	Nuevas	+USD 457 k	0.14%	55
2023 Q3	–	Vender	-7,489	Cerradas	-USD 563 k	–	40
2023 Q2	USD 563 k	Comprar	7,489 +7,359	+5,661%	+USD 560 k	0.23%	44
2023 Q1	USD 10 k	Comprar	+130	Nuevas	+USD 9.8 k	0.24%	39
2021 Q1	–	Vender	-61,427	Cerradas	-USD 5.7 M	–	183
2020 Q4	USD 5.7 M	Comprar	61,427 +16,685	+37%	+USD 1.55 M	3.58%	11
2020 Q3	USD 4.18 M	Comprar	44,742 +288	+0.6%	+USD 27 k	3.63%	10
2020 Q2	USD 4.14 M	Comprar	44,454 +96	+0.2%	+USD 8.79 k	3.79%	10
2020 Q1	USD 3.96 M	Comprar	44,358 +3,561	+9%	+USD 316 k	4.02%	8
2019 Q4	USD 3.56 M	Comprar	+40,797	Nuevas	+USD 3.57 M	3.36%	10

Otros fondos que tienen BIV en su cartera

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

True Link Financial Advisors San Francisco, California AUM de USD 1729 M 9.28% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group en BIV: resumen de T2 2026

Summit Wealth Group redujo su participación en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) en 0.08% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 230, y conservó 3,681 acciones valuadas en USD 282 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #111.

Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en BIV en T4 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.7 M en T4 2020. Al cierre de T2 2026, 1,025 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BIV.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group tenía 3,681 acciones de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF con un valor de USD 282 k.
Summit Wealth Group vendió 3 acciones de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 230.
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF representó 0.06% de la cartera de Summit Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 111.
Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Group en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF alcanzó su máximo de USD 5.7 M en T4 2020.
Al cierre de T2 2026, 1,025 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.