Summit Wealth Groups Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group Aktiendetails zu BIV Fondsaktivität für BIV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	282.326 $	Verkaufen	3.681 -3	-0,1 %	-230 $	0,06 %	111
2026 Q1	284.337 $	Kaufen	3.684 +17	+0,5 %	+1.323 $	0,07 %	103
2025 Q4	285.551 $	Verkaufen	3.667 -377	-9 %	-29.484 $	0,07 %	98
2025 Q3	315.758 $	Kaufen	4.044 +163	+4 %	+12.619 $	0,08 %	90
2025 Q2	300.000 $	Verkaufen	3.881 -323	-8 %	-24.601 $	0,08 %	91
2025 Q1	322.000 $	Verkaufen	4.204 -578	-12 %	-43.604 $	0,09 %	78
2024 Q4	357.000 $	Verkaufen	4.782 -1.042	-18 %	-79.223 $	0,1 %	64
2024 Q3	456.000 $	Verkaufen	5.824 -328	-5 %	-25.289 $	0,13 %	57
2024 Q2	461.000 $	Kaufen	+6.152	Neu	+457.165 $	0,14 %	55
2023 Q3	–	Verkaufen	-7.489	Geschlossen	-563.000 $	–	40
2023 Q2	563.000 $	Kaufen	7.489 +7.359	+5.661 %	+560.475 $	0,23 %	44
2023 Q1	10.000 $	Kaufen	+130	Neu	+9.846 $	0,24 %	39
2021 Q1	–	Verkaufen	-61.427	Geschlossen	-5,7 Mio. $	–	183
2020 Q4	5,7 Mio. $	Kaufen	61.427 +16.685	+37 %	+1,55 Mio. $	3,58 %	11
2020 Q3	4,18 Mio. $	Kaufen	44.742 +288	+0,6 %	+26.972 $	3,63 %	10
2020 Q2	4,14 Mio. $	Kaufen	44.454 +96	+0,2 %	+8.787 $	3,79 %	10
2020 Q1	3,96 Mio. $	Kaufen	44.358 +3.561	+9 %	+315.912 $	4,02 %	8
2019 Q4	3,56 Mio. $	Kaufen	+40.797	Neu	+3,57 Mio. $	3,36 %	10

Weitere Fonds mit BIV im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

True Link Financial Advisors San Francisco, California 1,73 Mrd. $ AUM 9,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIV-Position von Summit Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group verringerte seine Beteiligung an Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) im Q2 2026 um 0,08 %, verkaufte schätzungsweise 230 $ und hielt danach 3.681 Aktien im Wert von 282.326 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #111.

Summit Wealth Group meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in BIV und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 5,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.025 von Wall St. Rank erfasste Fonds BIV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Group 3.681 Aktien von Vanguard Intermediate-Term Bond ETF im Wert von 282.326 $.
Summit Wealth Group verkaufte 3 Aktien von Vanguard Intermediate-Term Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 230 $.
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Summit Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 111.
Summit Wealth Group meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Group in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF erreichte im Q4 2020 mit 5,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.025 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Intermediate-Term Bond ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .