de Summit Wealth Group (Colorado) Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group (Colorado) Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.85 M	Vender	8,435 -1,197	-12%	-USD 418 k	0.18%	78
2026 Q2	USD 3.52 M	Comprar	9,632 +728	+8%	+USD 248 k	0.29%	46
2026 Q1	USD 2.69 M	Comprar	8,904 +1,876	+27%	+USD 590 k	0.28%	48
2025 Q4	USD 2.12 M	Comprar	+7,028	Nuevas	+USD 2.12 M	0.28%	51
2025 Q3	–	Vender	-8,611	Cerradas	-USD 2.39 M	–	620
2025 Q2	USD 2.39 M	Comprar	+8,611	Nuevas	+USD 2.22 M	0.6%	44

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 24.4 mil M 17.62% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

Cohen Klingenstein New York AUM de USD 3505 M 20.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group (Colorado) en VBK: resumen de T3 2026

Summit Wealth Group (Colorado) redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en 12% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 418 k, y conservó 8,435 acciones valuadas en USD 2.85 M. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #78.

Summit Wealth Group (Colorado) reportó por primera vez una posición en VBK en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.52 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,163 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

Al cierre de T3 2026, Summit Wealth Group (Colorado) tenía 8,435 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 2.85 M.
Summit Wealth Group (Colorado) vendió 1,197 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 418 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 0.18% de la cartera de Summit Wealth Group (Colorado) en T3 2026 y fue su posición número 78.
Summit Wealth Group (Colorado) reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Group (Colorado) en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 3.52 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 1,163 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group (Colorado) correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.