Summit Trail Advisors
icono de SO

de Summit Trail Advisors Southern Company SO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Trail Advisors Detalles de la acción SO Actividad de fondos de SO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.95 M Comprar
41,242
+4,934
+14% +USD 465 k 0.05% 249
2026
Q1 		USD 3.5 M Comprar
36,308
+13,652
+60% +USD 1.26 M 0.05% 248
2025
Q4 		USD 1.98 M Vender
22,656
-7,667
-25% -USD 700 k 0.03% 416
2025
Q3 		USD 2.87 M Comprar
30,323
+5,533
+22% +USD 517 k 0.04% 263
2025
Q2 		USD 2.28 M Comprar
+24,790
Nuevas +USD 2.23 M 0.04% 240
2024
Q4 		– Vender
-13,089
Cerradas -USD 1.18 M – 709
2024
Q3 		USD 1.18 M Comprar
13,089
+4,380
+50% +USD 374 k 0.03% 238
2024
Q2 		USD 676 k Comprar
8,709
+274
+3% +USD 20.8 k 0.02% 311
2024
Q1 		USD 605 k Comprar
8,435
+273
+3% +USD 18.8 k 0.02% 297
2023
Q4 		USD 572 k Vender
8,162
-396
-5% -USD 27.2 k 0.02% 261
2023
Q3 		USD 554 k Vender
8,558
-852
-9% -USD 59.1 k 0.02% 250
2023
Q2 		USD 661 k Comprar
9,410
+3,062
+48% +USD 220 k 0.02% 217
2023
Q1 		USD 442 k Comprar
6,348
+22
+0.3% +USD 1.48 k 0.02% 236
2022
Q4 		USD 452 k Vender
6,326
-814
-11% -USD 54.4 k 0.02% 198
2022
Q3 		USD 486 k Comprar
7,140
+977
+16% +USD 74 k 0.03% 182
2022
Q2 		USD 439 k Comprar
6,163
+1,111
+22% +USD 81.6 k 0.03% 208
2022
Q1 		USD 366 k Comprar
5,052
+118
+2% +USD 7.99 k 0.03% 211
2021
Q4 		USD 338 k Comprar
4,934
+56
+1% +USD 3.57 k 0.02% 210
2021
Q3 		USD 302 k Comprar
4,878
+234
+5% +USD 15.1 k 0.02% 200
2021
Q2 		USD 281 k Vender
4,644
-992
-18% -USD 63.4 k 0.02% 180
2021
Q1 		USD 350 k Vender
5,636
-280
-5% -USD 16.8 k 0.04% 145
2020
Q4 		USD 363 k Comprar
+5,916
Nuevas +USD 356 k 0.05% 131
2020
Q3 		– Vender
-5,299
Cerradas -USD 275 k – 233
2020
Q2 		USD 275 k Vender
5,299
-11,613
-69% -USD 646 k 0.05% 125
2020
Q1 		USD 916 k Comprar
+16,912
Nuevas +USD 1.07 M 0.25% 43
2019
Q4 		– Vender
-5,872
Cerradas -USD 363 k – 106
2019
Q3 		USD 363 k Comprar
5,872
+1,036
+21% +USD 60 k 0.13% 59
2019
Q2 		USD 267 k Comprar
+4,836
Nuevas +USD 259 k 0.12% 60
2018
Q2 		– Vender
-10,051
Cerradas -USD 227 k – 653
2018
Q1 		USD 227 k Comprar
10,051
+1,697
+20% +USD 75.3 k 0.04% 344
2017
Q4 		USD 378 k Comprar
+8,354
Nuevas +USD 426 k 0.05% 274

Otros fondos que tienen SO en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Trail Advisors en SO: resumen de T2 2026

Summit Trail Advisors aumentó su participación en Southern Company (SO) en 14% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 465 k y elevar la posición a 41,242 acciones con un valor de USD 3.95 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #249.

Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en SO en T4 2017 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,373 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SO.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Trail Advisors tenía 41,242 acciones de Southern Company con un valor de USD 3.95 M.
  • Summit Trail Advisors compró 4,934 acciones de Southern Company en T2 2026, por un monto estimado de USD 465 k.
  • Southern Company representó 0.05% de la cartera de Summit Trail Advisors en T2 2026 y fue su posición número 249.
  • Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en Southern Company en T4 2017 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,373 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Southern Company en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Trail Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.