Summit Trail Advisors
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de Summit Trail Advisors Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Trail Advisors Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 733 k Vender
23,130
-972
-4% -USD 30.8 k 0.01% 1098
2026
Q1 		USD 739 k Vender
24,102
-105,469
-81% -USD 3.2 M 0.01% 1037
2025
Q4 		USD 3.55 M Comprar
129,571
+108,030
+502% +USD 2.94 M 0.06% 186
2025
Q3 		USD 588 k Comprar
21,541
+93
+0.4% +USD 2.54 k 0.01% 1028
2025
Q2 		USD 568 k Comprar
+21,448
Nuevas +USD 560 k 0.01% 687
2024
Q4 		– Vender
-18,549
Cerradas -USD 523 k – 691
2024
Q3 		USD 523 k Comprar
18,549
+9,420
+103% +USD 257 k 0.01% 390
2024
Q2 		USD 239 k Mantener
9,129
– – 0.01% 547
2024
Q1 		USD 245 k Mantener
9,129
– – 0.01% 517
2023
Q4 		USD 232 k Vender
9,129
-1,731
-16% -USD 41.2 k 0.01% 461
2023
Q3 		USD 256 k Vender
10,860
-1,377
-11% -USD 33.8 k 0.01% 419
2023
Q2 		USD 296 k Vender
12,237
-4,254
-26% -USD 102 k 0.01% 377
2023
Q1 		USD 402 k Comprar
16,491
+4,536
+38% +USD 113 k 0.02% 255
2022
Q4 		USD 301 k Mantener
11,955
– – 0.01% 284
2022
Q3 		USD 265 k Vender
11,955
-1,410
-11% -USD 34.3 k 0.01% 284
2022
Q2 		USD 319 k Comprar
13,365
+3,069
+30% +USD 78.1 k 0.02% 258
2022
Q1 		USD 271 k Comprar
10,296
+27
+0.3% +USD 707 0.02% 264
2021
Q4 		USD 277 k Comprar
+10,269
Nuevas +USD 267 k 0.02% 239
2021
Q3 		– Vender
-7,929
Cerradas -USD 200 k – 273
2021
Q2 		USD 200 k Comprar
+7,929
Nuevas +USD 200 k 0.02% 207
2018
Q1 		– Vender
-7,929
Cerradas -USD 142 k – 1430
2017
Q4 		USD 142 k Comprar
+7,929
Nuevas +USD 130 k 0.02% 531

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 40.7 mil M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Trail Advisors en SCHD: resumen de T2 2026

Summit Trail Advisors redujo su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 30.8 k, y conservó 23,130 acciones valuadas en USD 733 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1098.

Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2017 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.55 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 2,157 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Trail Advisors tenía 23,130 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 733 k.
  • Summit Trail Advisors vendió 972 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 30.8 k.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.01% de la cartera de Summit Trail Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1098.
  • Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Trail Advisors en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 3.55 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2,157 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Trail Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.