Summit Trail Advisors
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de Summit Trail Advisors H&R Block HRB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Trail Advisors Detalles de la acción HRB Actividad de fondos de HRB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.9 M Comprar
49,956
+14,526
+41% +USD 506 k 0.02% 641
2026
Q1 		USD 1.12 M Comprar
35,430
+13,949
+65% +USD 486 k 0.02% 881
2025
Q4 		USD 939 k Vender
21,481
-1,449
-6% -USD 67.7 k 0.02% 845
2025
Q3 		USD 1.16 M Comprar
+22,930
Nuevas +USD 1.21 M 0.02% 744
2018
Q1 		– Vender
-101
Cerradas -USD 3 k – 983
2017
Q4 		USD 3 k Comprar
+101
Nuevas +USD 2.62 k ﹤0.01% 1546

Otros fondos que tienen HRB en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
AQR Capital Management
AQR Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 287 mil M 42.33% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Fuller & Thaler Asset Management
Fuller & Thaler Asset Management San Mateo, California AUM de USD 36.7 mil M 74.15% Rendimiento estimado a 1 año
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Trail Advisors en HRB: resumen de T2 2026

Summit Trail Advisors aumentó su participación en H&R Block (HRB) en 41% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 506 k y elevar la posición a 49,956 acciones con un valor de USD 1.9 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #641.

Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en HRB en T4 2017 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 542 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HRB.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Trail Advisors tenía 49,956 acciones de H&R Block con un valor de USD 1.9 M.
  • Summit Trail Advisors compró 14,526 acciones de H&R Block en T2 2026, por un monto estimado de USD 506 k.
  • H&R Block representó 0.02% de la cartera de Summit Trail Advisors en T2 2026 y fue su posición número 641.
  • Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en H&R Block en T4 2017 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 542 fondos que sigue Wall St. Rank tenían H&R Block en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Trail Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.