Summit Trail Advisorss H&R Block HRB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Trail Advisors Aktiendetails zu HRB Fondsaktivität für HRB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,9 Mio. $	Kaufen	49.956 +14.526	+41 %	+506.112 $	0,02 %	641
2026 Q1	1,12 Mio. $	Kaufen	35.430 +13.949	+65 %	+486.120 $	0,02 %	881
2025 Q4	939.016 $	Verkaufen	21.481 -1.449	-6 %	-67.736 $	0,02 %	845
2025 Q3	1,16 Mio. $	Kaufen	+22.930	Neu	+1,21 Mio. $	0,02 %	744
2018 Q1	–	Verkaufen	-101	Geschlossen	-3.000 $	–	983
2017 Q4	3.000 $	Kaufen	+101	Neu	+2.621 $	﹤0,01 %	1546

Weitere Fonds mit HRB im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AQR Capital Management Greenwich, Connecticut 287 Mrd. $ AUM 42,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fuller & Thaler Asset Management San Mateo, California 36,7 Mrd. $ AUM 74,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HRB-Position von Summit Trail Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Summit Trail Advisors erhöhte seine Beteiligung an H&R Block (HRB) im Q2 2026 um 41 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 506.112 $ und erhöhte die Position damit auf 49.956 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #641.

Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in HRB und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 542 von Wall St. Rank erfasste Fonds HRB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 49.956 Aktien von H&R Block im Wert von 1,9 Mio. $.
Summit Trail Advisors kaufte im Q2 2026 14.526 Aktien von H&R Block im geschätzten Wert von 506.112 $.
H&R Block machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Summit Trail Advisors aus und war dessen Position auf Rang 641.
Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in H&R Block und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 542 von Wall St. Rank erfasste Fonds H&R Block.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .