Summit Trail Advisors
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de Summit Trail Advisors WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Trail Advisors Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 276 k Vender
4,882
-228
-4% -USD 12.6 k ﹤0.01% 1354
2026
Q1 		USD 268 k Comprar
+5,110
Nuevas +USD 276 k ﹤0.01% 1322

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Trail Advisors en DON: resumen de T2 2026

Summit Trail Advisors redujo su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 4.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 12.6 k, y conservó 4,882 acciones valuadas en USD 276 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1354.

Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en DON en T1 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Trail Advisors tenía 4,882 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 276 k.
  • Summit Trail Advisors vendió 228 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 12.6 k.
  • WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Summit Trail Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1354.
  • Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T1 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Trail Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.