Summit Trail Advisorss WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Trail Advisors Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	275.919 $	Verkaufen	4.882 -228	-4 %	-12.562 $	﹤0,01 %	1354
2026 Q1	268.479 $	Kaufen	+5.110	Neu	+275.586 $	﹤0,01 %	1322

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Summit Trail Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Summit Trail Advisors verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q2 2026 um 4,5 %, verkaufte schätzungsweise 12.562 $ und hielt danach 4.882 Aktien im Wert von 275.919 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1354.

Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 4.882 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 275.919 $.
Summit Trail Advisors verkaufte 228 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 12.562 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Summit Trail Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1354.
Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .