de Summit Trail Advisors iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Trail Advisors Detalles de la acción AOA Actividad de fondos de AOA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 359 k	Mantener	3,674	–	–	﹤0.01%	1303
2026 Q1	USD 325 k	Mantener	3,674	–	–	﹤0.01%	1284
2025 Q4	USD 329 k	Mantener	3,674	–	–	0.01%	1191
2025 Q3	USD 324 k	Comprar	3,674 +359	+11%	+USD 30.6 k	﹤0.01%	1188
2025 Q2	USD 276 k	Comprar	+3,315	Nuevas	+USD 259 k	﹤0.01%	958
2024 Q4	–	Vender	-3,157	Cerradas	-USD 249 k	–	421
2024 Q3	USD 249 k	Comprar	3,157 +157	+5%	+USD 11.9 k	0.01%	603
2024 Q2	USD 224 k	Mantener	3,000	–	–	0.01%	562
2024 Q1	USD 220 k	Mantener	3,000	–	–	0.01%	541
2023 Q4	USD 207 k	Comprar	+3,000	Nuevas	+USD 195 k	0.01%	492
2022 Q2	–	Vender	-3,000	Cerradas	-USD 207 k	–	387
2022 Q1	USD 207 k	Mantener	3,000	–	–	0.02%	302
2021 Q4	USD 218 k	Mantener	3,000	–	–	0.01%	264
2021 Q3	USD 209 k	Mantener	3,000	–	–	0.02%	246
2021 Q2	USD 212 k	Mantener	3,000	–	–	0.02%	201
2021 Q1	USD 201 k	Comprar	+3,000	Nuevas	+USD 198 k	0.02%	181
2018 Q1	–	Vender	-3,000	Cerradas	-USD 170 k	–	494
2017 Q4	USD 170 k	Comprar	+3,000	Nuevas	+USD 164 k	0.02%	485

Otros fondos que tienen AOA en su cartera

Rockefeller Capital Management New York AUM de USD 68.5 mil M 24.33% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado AUM de USD 259 M 8.22% Rendimiento estimado a 1 año

Ellenbecker Investment Group Waukesha, Wisconsin AUM de USD 955 M 10.41% Rendimiento estimado a 1 año

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 10.1 mil M 19.55% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 17.2 mil M 24.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Trail Advisors en AOA: resumen de T2 2026

Summit Trail Advisors mantuvo sin cambios su posición en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) en T2 2026, con 3,674 acciones por un valor de USD 359 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1303.

Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en AOA en T4 2017 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 426 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOA.

Al cierre de T2 2026, Summit Trail Advisors tenía 3,674 acciones de iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF con un valor de USD 359 k.
Summit Trail Advisors mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en T2 2026.
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Summit Trail Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1303.
Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 426 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Trail Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.